benchmark
Mikä on Benchmark?
Yleensä sijoittajat voivat valita salkun vertailuindeksiksi markkinaindeksin tai indeksien yhdistelmän. Indeksi mittaa suuren omaisuusluokan, kuten kaikkien listattujen osakkeiden, tai tietyn markkinasegmentin, kuten teknologiayritysten osakkeiden, kehitystä. Koska indeksit ovat hallitsemattomia, ne seuraavat tuottoa osta ja pidä -periaatteella ilman, että kauppoja kohdennettaisiin uudelleen arvopapereihin, jotka voivat olla houkuttelevampia eri markkinasykleissä tai markkinatapahtumissa. Indeksit kuvastavat "passiivista" sijoitusmenetelmää ja voivat toimia kunnollisena vertailukohtana aktiivisesti hoidetun salkun suorituskyvyn arvioimiseen. Indeksin avulla voidaan määrittää, kuinka paljon arvoa aktiivinen johtaja lisää ja mistä tämä arvo tulee, tai sen kautta. mitä investointeja.
Vertailuarvon ymmärtäminen
Vertailuindeksit ovat indeksejä, jotka on suunniteltu sisältämään useita arvopapereita, jotka edustavat jotakin kokonaismarkkinoiden osa-aluetta. Vertailuindeksit on kehitetty kaikille omaisuusluokille. S&P 500 ja Dow Jones Industrial Average ovat osakemarkkinoiden kaksi merkittävintä suurten yhtiöiden osakkeiden vertailuindeksiä.
Korkotulojen tärkeimpiä vertailukohteita ovat Barclays Capital United States Aggregate Bond -indeksi, Barclays Capital United States Corporate High Yield Bond -indeksi ja Barclays Capital United States Treasury Bond -indeksi. Tietyn toimialan 30 suurinta sijoitusrahastoa työllistävät Lipper-indeksit ovat rahastosijoittajien suosiossa, kun taas MSCI-indeksit ovat suosittuja kansainvälisten sijoittajien keskuudessa. Wilshire 5000 on toinen näkyvä vertailuindeksi, joka edustaa kaikkia julkisesti noteerattuja osakkeita Yhdysvalloissa.
Sijoituksen tuottoa arvioitaessa on tärkeää verrata sitä sopivaan vertailuarvoon.
Yksittäisten sijoittajien mielestä vertailuindeksin tunnistaminen ja luominen voi olla ratkaiseva osa sijoittamista. Tavallisten markkinaominaisuuksien, kuten suuren, keskisuuren, pienen, kasvun ja arvon lisäksi. Sijoittajien saatavilla on myös perusominaisuuksiin, sektoreihin, osinkoihin, markkinoiden liikkeisiin ja muihin tekijöihin perustuvia indeksejä. Tietyn sijoitusmuodon ymmärtäminen tai kiinnostus auttaa sijoittajaa löytämään asiaankuuluvat sijoitusrahastot sekä viestimään sijoitustavoitteistaan ja odotuksistaan paremmin taloudelliselle neuvonantajalle.
Sijoittajan tulee harkita riskiä, kun hän etsii sijoitusten vertailuarvoja. Sen riskin aste, jonka sijoittaja on valmis ottamaan, tulisi näkyä hänen vertailuindeksissään. Muita vertailuarvoihin liittyviä sijoitusongelmia voivat olla sijoitettava määrä ja kustannukset, jotka sijoittaja on valmis maksamaan.
Lue aiheeseen liittyvät artikkelit:
«Takaisin sanastohakemistoonVastuun kieltäminen
Mukaisesti Luottamusprojektin ohjeetHuomaa, että tällä sivulla annettuja tietoja ei ole tarkoitettu eikä niitä tule tulkita oikeudellisiksi, verotukselliseksi, sijoitus-, rahoitus- tai minkään muun muodon neuvoiksi. On tärkeää sijoittaa vain sen verran, mitä sinulla on varaa menettää, ja pyytää riippumatonta talousneuvontaa, jos sinulla on epäilyksiä. Lisätietoja saat käyttöehdoista sekä myöntäjän tai mainostajan tarjoamista ohje- ja tukisivuista. MetaversePost on sitoutunut tarkkaan, puolueettomaan raportointiin, mutta markkinaolosuhteet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Author
Damir on tiimin johtaja, tuotepäällikkö ja toimittaja osoitteessa Metaverse Post, kattaa aiheita, kuten AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse ja Web3- liittyvät kentät. Hänen artikkelinsa houkuttelevat yli miljoonan käyttäjän massiivisen yleisön joka kuukausi. Hän näyttää olevan asiantuntija, jolla on 10 vuoden kokemus hakukoneoptimoinnista ja digitaalisesta markkinoinnista. Damir on mainittu Mashablessa, Wiredissä, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto ja muut julkaisut. Hän matkustaa Arabiemiirikuntien, Turkin, Venäjän ja IVY-maiden välillä digitaalisena nomadina. Damir suoritti kandidaatin tutkinnon fysiikasta, jonka hän uskoo antaneen hänelle kriittisen ajattelun taidot menestyäkseen jatkuvasti muuttuvassa internetin maisemassa.
lisää artikkeleita
Damir on tiimin johtaja, tuotepäällikkö ja toimittaja osoitteessa Metaverse Post, kattaa aiheita, kuten AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse ja Web3- liittyvät kentät. Hänen artikkelinsa houkuttelevat yli miljoonan käyttäjän massiivisen yleisön joka kuukausi. Hän näyttää olevan asiantuntija, jolla on 10 vuoden kokemus hakukoneoptimoinnista ja digitaalisesta markkinoinnista. Damir on mainittu Mashablessa, Wiredissä, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto ja muut julkaisut. Hän matkustaa Arabiemiirikuntien, Turkin, Venäjän ja IVY-maiden välillä digitaalisena nomadina. Damir suoritti kandidaatin tutkinnon fysiikasta, jonka hän uskoo antaneen hänelle kriittisen ajattelun taidot menestyäkseen jatkuvasti muuttuvassa internetin maisemassa.
