Digital Finance Groupin perustaja James Wo puhuu haasteista ja mahdollisuuksista Blockchain-sijoituksen maailmassa
James Won vuonna 2015 perustama Digital Finance Group (DFG) on tehnyt itselleen mainetta investoimalla lupaaviin lohkoketjuratkaisuihin ja tukemalla aliarvioitujen mutta arvokkaiden yritysten kasvua, joista voi tulla alan huimia.
Sijoittajataustansa ja lupaavien omaisuuserien tarkkaavaisuuden ansiosta Wo tutustuttiin digitaalisiin omaisuuseriin, kuten Bitcoiniin ja Ethereumiin, vuosina 2013–2014. Hän vuodatti itsensä kryptomarkkinoille yksilötasolla ja hyödynsi tilastotietoaan analysoidakseen omaisuutta, jota ei vielä pidetty arvokkaina sijoituksina. Saatuaan luottamuksen käytäntöönsä Wo perusti DFG:n pitkän aikavälin visiollaan tukea yrityksiä, joista tulee vuosia myöhemmin alan huiput.
DFG:n äskettäisen Ledgerin sijoituksen jälkeen 108 miljoonan dollarin C-sarjan jatkokierros, tapaamme Won keskustellaksemme hänen lähestymistavastaan investoida lupaaviin ratkaisuihin, kuinka sääntelykehykset vaikuttavat kryptoteollisuuteen ja hänen ajatuksistaan nykyisistä kryptomarkkinoista.
Mikä herätti kiinnostuksesi kryptoa kohtaan/web3 tilaa, ja missä kuulit siitä ensimmäisen kerran?
Opiskellessani kandidaatin tutkinnon viimeisiä vuosia Fudan University Shanghaissa tapasin useita opiskelijoita ja ystäviä, jotka kertoivat minulle Bitcoinista ja kuinka se oli vallankumouksellinen idea valuutana ja kuinka se voisi olla seuraava taloudellinen vallankumous. Aluksi tutkin sitä uteliaisuudesta, mutta päädyin pian kaninkoloon ja keräsin säästöjäni käyttääkseni huomattavan osan niistä BTC:n hankintaan. Tämä antoi minulle suuren tuoton, ja olin koukussa.
Voitko Digital Finance Groupin (DFG) toimitusjohtajana ja perustajana kertoa meille sijoitusfilosofiastasi ja siitä, kuinka tunnistat lupaavia hankkeita digitaalisen omaisuuden tilaan sijoittamiseksi?
Ensinnäkin vaadimme aina pitkäaikaisia investointeja ja pidämme siitä kiinni epävakaassa markkinaympäristössä. Toiseksi otamme tiukan riskinhallinnan. Likvidit varat, kuten stablecoinit, BTC ja ETH, muodostavat suuren osan salkuistamme, emmekä koskaan osallistu vipuvaikutukseen tai lainaan. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, meillä on riippumaton sijoitustutkimusryhmä, joka tekee kattavan ja riippumattoman tutkimuksen jokaisesta investoidusta hankkeesta ja kieltäytyy seuraamasta sijoitustrendiä.
Yli 1 miljardin dollarin AUM:lla DFG:stä on tullut merkittävä toimija kryptosijoitusalueella. Mitkä ovat DFG:n menestyneimpiä sijoituksia, ja mitkä tekijät vaikuttivat niiden menestykseen?
Viimeaikaiset sijoitukset, jotka haluaisin jakaa, ovat Shardeum, Astar Network ja Ledger. Shardeum ja Astar Network ovat molemmat Layer1-projekteja, ja uskon, että heillä on hyvä tulevaisuus edessään. Astarista on jo tullut Japanin markkinoiden suosituin Layer1, jolla on syvä tausta perinteisellä teollisuudella, vahvat IP:t ja peliprojektiresurssit sekä erittäin laaja ekologia; Ledger-laitteistolompakolla on aina ollut hyvä maine ja vakaa käyttäjäkunta, ja siitä tulee epäilemättä johtava projekti web3 infrastruktuuri.
Miksi DFG päätti sijoittaa Ledgerin uusimpaan sijoituskierrokseen? Mikä veti sinut siihen ja mitä potentiaalia näet sille krypto- ja Web3 tilaa?
Koneena laitteistolompakkovalmistajana Ledger on yksi markkinoiden myydyimmistä laitteistolompakoista, joka on kerännyt suuren käyttäjäkunnan ja on onnistuneesti suojannut 20 % maailman digitaalisesta valuutasta ja varoista sekä 30 % maailman lompakoista. NFT omaisuutta. Ledger on onnistuneesti osoittanut teknologiansa ja tuotteidensa arvon markkinoille, eikä lompakko ole koskaan kokenut hakkerointia tai muuta tietoturvahäiriötä sen julkaisun jälkeen. Uskomme, että uuden rahoitusinjektion myötä Ledger laajentaa edelleen tuotevalikoimaansa, parantaa käyttökokemusta, toteuttaa globaalia strategiaansa ja tulee lopulta johtavaksi johtajaksi kryptovaluuttojen infrastruktuurin alalla. web3 tilaa.
Olet ollut varhainen sijoittaja blockchain-ekosysteemeihin, kuten Polkadot- ja Kusama-verkkoihin. Voitko kertoa näkemyksiä siitä, kuinka tunnistit nämä mahdollisuudet varhain?
Olimme kauan sitten tietoisia Ethereumin tai yleisten Layer-1 -projektien skaalautuvuusongelmista. Seurasimme ja tutkimme uusia teknologioita ja tuotteita markkinoilla ja havaitsimme, että Polkadot houkutteli meitä eniten se, että se ehdottaa kehittynyttä "yhteentoimivuus"kehystä, joka voi yhdistää useita eri lohkoketjuja yhtenäiseksi, skaalautuvaksi verkkoksi. Tämä tarkoittaa, että Polkadot voi todella mahdollistaa eri blockchain-verkkojen kommunikoinnin toistensa kanssa. Tiedämme kaikki, että useimmat varhaiset Layer 1 -verkot, kuten Bitcoin ja Ethereum, pystyivät suorittamaan transaktioita vain alkuperäisissä verkoissaan, ja jokaisella oli joitain toiminnallisia rajoituksia. Kun todellinen yhteentoimivuus ja ketjujen välinen viestintä on saavutettu, se avaa ennennäkemättömiä uusia mahdollisuuksia kryptosovelluksille.
Koska niin monia uusia lohkoketju- ja kryptoprojekteja käynnistetään jatkuvasti, miten arvioit uusien lohkoketjuprojektien potentiaalia ja mitä kriteerejä otat huomioon, kun päätät sijoittamisesta?
Tutkimusryhmämme tekee kattavan ja riippumattoman analyysin jokaisesta projektista. Sijoituspäätöksemme tärkeimmät kriteerit ovat seuraavat kolme kohtaa:
- Perustajien ja ydintiimin tausta. Teemme perusteellisen due diligence -tutkimuksen perustajien ja ydinjohtajien taustasta arvioidaksemme ydintiimin kykyä toimittaa tuote.
- Keskeinen innovaatio. Projektissa täytyy olla tiettyjä teknisiä tai tuoteinnovaatiopisteitä radalla, ei pelkkää hypeä.
- Tokenomiikka. Monien lohkoketjuprojektien menestys riippuu terveestä tokenomiikasta, joka määrää projektikehityksen kestävyyden.
Miten sijoitustyösi on kehittynyt kryptomarkkinoiden kypsyessä, ja minkä tyyppisiin projekteihin olet innostunein sijoittaessasi juuri nyt?
DFG:n sijoitusfilosofia on aina ollut hyvin monipuolinen. Investoimme perinteisiin osakehankkeisiin, mutta myös kilpailukykyiseen krypton taustalla olevaan infrastruktuuriin tai varhaisen vaiheen uuden paradigman dApp-sovelluksiin, ja sijoitusteoriamme toistuu edelleen alan siirtyessä härästä karhuun. Tällä hetkellä suosituimmat projektityypit ovat:
- Infrastruktuuriprojektit. Infrastruktuurilla ei ole vain korkeampaa arvostuksen kasvua, vaan sillä on myös korkeammat vaatimukset tiimin teknisille valmiuksille.
- Hankkeet, joilla on vaatimustenmukaisuus ja taloudelliset ominaisuudet. Toimialan sääntely on tulossa yhä kypsempään, ja noudattaminen on välttämätön edellytys hankkeen tulevalle kehitykselle, lisäksi taloudelliset ominaisuudet voivat tuoda tehokkaamman käyttäjien kasvun ja arvon talteenoton.
- Rajoittamaton määrä, mutta DFG:n sijoitus- ja arvofilosofian mukainen. Esimerkiksi projektit, joissa on innovatiivisia liiketoimintamalleja ja erinomainen tokenomiikka.
Monet riskipääomayritykset ovat sanoneet, että karhumarkkinat ovat paras aika sijoittaa krypto- ja web3 alennuksella potentiaalisesti suuremman tuoton saamiseksi, kun härkäjuoksu jatkuu. Muuten kuin tästä syystä, miksi luulet nyt olevan paras aika sijoittaa ja mitkä ovat jännittävimpiä mahdollisuuksia, joita näet tällä alalla?
Uusi NFT Bitcoinin sovellus ja sen laajennus Layer 2:lle, Ethereumin toisen hard fork -päivityksen viimeistely ja sirpalointi ovat aivan nurkan takana, mikä osoittaa, että näiden kryptoteollisuuden johtavien projektien uusi paradigma on täysin todistettu, ja tulevaisuus on rajoittamaton. DFG:n nousevia projekteja ovat muun muassa Sharderum, Astar, Render Network jne. Nämä ovat kaikki erinomaisia infrastruktuuriprojekteja, ja tietysti jatkamme layoutia tasoilla 1 ja 2 sekä DeFi, GameFijne. odottamassa seuraavia härkämarkkinoita.
Sen lisäksi, että vain kaadetaan pääomaa krypto- ja web3 startups, kuinka sijoittajat voivat tehokkaasti ja aktiivisesti tukea kryptoekosysteemin kehitystä?
Sijoittajat ovat yksi kryptoteollisuuden ydinrakentajista, ja taloudellinen tuki on vain osa heidän tuomistaan resursseista. Uskomme, että interaktiivinen sijoituspalvelumalli voi auttaa näitä startupeja kasvamaan.
Projektiin investoinnin jälkeen laitosten tulee jatkaa sen kehityksen seuraamista kaikissa vaiheissa, kuten osallistua hankkeen uusien tuotteiden ja sovellusten kokeiluun, osallistumalla ekologisen rakentamisen ydintoimintoihin, kuten verkkotestaukseen, token-panostukseen, likviditeetin toimittamiseen ja yhteisön hallintoon. Blockchain-projektissa ja tarjoaa ammatillisia neuvoja, ehdotuksia ja vastaavaa tukea auttaakseen projektia laajentamaan yhteisöään ja liiketoimintaansa. Krypto-startup-tiimit ovat usein kooltaan pieniä, ja ne tarvitsevat taloudellisen tuen lisäksi jatkuvaa ja pitkäaikaista tukea liiketoimintansa kasvuun, liiketoimintamalliin ja markkinoiden laajentamiseen.
Mitkä ovat suurimpia haasteita, joita riskipääomayritykset kohtaavat kryptoteollisuudessa tällä hetkellä, ja miten näet niihin puututtavan muutaman seuraavan vuoden aikana?
Ensinnäkin koko markkina on kryptotalvessa. Yleinen sijoitusympäristö on heikko johtuen tapahtumista, kuten globaalista pandemiasta, makrotaloudesta ja kryptoalan mustista joutsenista. Vaikka merkkejä elpymisestä vuoteen 2023 on nähtävissä, markkinat kokonaisuutena eivät ole toistaiseksi vielä elpyneet, ja uusien projektien askeleet ovat hidastuneet merkittävästi ja hyviä investointikohteita on vähemmän.
Uskon kuitenkin, että voimme pian ylittää tämän talven ja saatamme nähdä kryptohärkämarkkinoiden saapumisen ensi vuonna, kun uusia projekteja ja hyviä tiimejä ilmaantuu.
Toiseksi monilta kappaleilta puuttuu tällä hetkellä läpimurtokäyttötapauksia, mikä vaikuttaa projektien kestävyyteen. Esimerkiksi, NFT siitä puuttuu omaksuminen, ja sen on luotava todellisia käyttötapauksia läpimurron saavuttamiseksi GameFi siitä puuttuu terve liiketoimintamalli, joka houkuttelee jatkuvasti tarpeeksi käyttäjiä osallistumaan. Seuraavalla härkämarkkinoilla ehkä NFT ja GameFi tulee uusia käyttötapoja ja malleja.
Miten luulet krypto- ja blockchain-projektien sääntelykehyksen kehittyvän, ja minkälaisen vaikutuksen uskot tällä olevan koko toimialaan?
Krypto- ja lohkoketjuprojekteissa on tällä hetkellä kahdenlaista sääntelyä: toisaalta Yhdysvallat on kiristänyt kryptoteollisuuden sääntelyä FTX-tapauksen vuoksi. Tämä näyttää rajoittavan alaa lyhyellä aikavälillä, mutta siitä on hyötyä pitkällä aikavälillä, koska ihmiset ovat halukkaampia luottamaan hajautettuihin alustoihin (keskitettyjen instituutioiden sijaan), ja se pakottaa parempiin ehtoihin sääntelypuolella. Toisaalta monet kehittyvät markkinat osoittavat ystävällistä asennetta kryptoteollisuutta kohtaan, kuten Japani, Dubai, Singapore, (Hongkong), Intia, Indonesia ja Eurooppa. Kaiken kaikkiaan, vaikka näemme sääntelyn tiukentuvan Yhdysvalloissa, globaalista näkökulmasta katsottuna se on positiivisempaa tukea.
Mitä neuvoja sinulla on sijoittajille, jotka ovat vasta aloittamassa kryptoavaruutta?
Ensinnäkin, älä tee vipuvaikutusta tai lainaa, niin voit selviytyä mustan joutsenen tapahtumasta; Toiseksi vakaiden perusprojektien kohdalla vaadi pitkäaikaista arvosijoitusta, kuten BTC tai ETH. Kolmanneksi DYOR. Sinun on tehtävä täysi huolellisuus investointiprojekteissa ja hankittava oma sijoitusfilosofiasi sen sijaan, että uskoisit sokeasti suuria projekteja tai suuria instituutioita.
Mitä mieltä olet kryptomarkkinoiden nykytilasta ja mihin se on menossa lähivuosina?
Vuoden 2022 kuplan ja talven jälkeen näemme koko toimialan olevan rationaalisempi ja rauhallisempi. Samalla voimme myös nähdä, että kryptoteollisuus on edistynyt paljon merkittävästi vuoden 2017 kuplakauteen verrattuna, kuten Ethereumin fuusio, DeFi sovelluksia jne., jotka ovat todella tuottaneet paljon käytännön sovelluksia ja arvoa.
Kaiken kaikkiaan Ethereumin ekosysteemi on edelleen terve, ja Bitcoin on suhteellisen vakaa. Uskon, että Bitcoinille ja Ethereumille on vielä lisää mahdollisuuksia jälkimarkkinoilla lähivuosina, ja ehkä näemme härkämarkkinoiden alun ensi vuonna. Lisäksi Layer1- ja Layer2-innovaatioita ja kilpailua on tulossa lisää.
mikä tahansa muu krypto/web3- Toimialaan liittyvä kysymys, josta haluaisit puhua?
Voin sanoa, että olemme vielä alussa tällä alalla, koska BTC:n markkina-arvo on alle 5 % kullan markkina-arvosta. Löydät vain kaksi laillista tapaa rikastua kryptoavaruudessa:
- Rakenna vankka projekti ihmisten kanssa, jotka todella käyttävät tuotettasi, ja jatka sen parissa työskentelemistä karhumarkkinoista tai härkämarkkinoista riippumatta.
- Osta arvokasta omaisuutta, kuten BTC, ETH ja DOT, ja pidä ne hallussa loppuun asti.
Lue lisää:
- Fireblocksin Amy Zhang puhuu Blockchainista, tekoälystä ja Metaversesta Hongkongissa Web3 Festivaali 2023
- Scott Lawin, Candy Digitalin toimitusjohtaja, aiheesta Navigating the Post-Boom NFT Maisema
- OKX Venturesin kumppani Jeff Ren vihjaa tuleviin metaverse-ilmoituksiin
Vastuun kieltäminen
Mukaisesti Luottamusprojektin ohjeetHuomaa, että tällä sivulla annettuja tietoja ei ole tarkoitettu eikä niitä tule tulkita oikeudellisiksi, verotukselliseksi, sijoitus-, rahoitus- tai minkään muun muodon neuvoiksi. On tärkeää sijoittaa vain sen verran, mitä sinulla on varaa menettää, ja pyytää riippumatonta talousneuvontaa, jos sinulla on epäilyksiä. Lisätietoja saat käyttöehdoista sekä myöntäjän tai mainostajan tarjoamista ohje- ja tukisivuista. MetaversePost on sitoutunut tarkkaan, puolueettomaan raportointiin, mutta markkinaolosuhteet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Author
Cindy on toimittaja osoitteessa Metaverse Post, joka kattaa aiheeseen liittyviä aiheita web3, NFT, metaverse ja AI, keskittyen haastatteluihin Web3 alan toimijoita. Hän on puhunut yli 30 C-tason johtajalle ja tuonut heidän arvokkaita oivalluksiaan lukijoille. Alunperin Singaporesta kotoisin oleva Cindy on nykyään Tbilisissä, Georgiassa. Hänellä on kandidaatin tutkinto viestinnästä ja mediatutkimuksesta Etelä-Australian yliopistosta, ja hänellä on vuosikymmenen kokemus journalismista ja kirjoittamisesta. Ota häneen yhteyttä kautta [sähköposti suojattu] lehdistöpuheilla, ilmoituksilla ja haastattelumahdollisuuksilla.
lisää artikkeleita
Cindy on toimittaja osoitteessa Metaverse Post, joka kattaa aiheeseen liittyviä aiheita web3, NFT, metaverse ja AI, keskittyen haastatteluihin Web3 alan toimijoita. Hän on puhunut yli 30 C-tason johtajalle ja tuonut heidän arvokkaita oivalluksiaan lukijoille. Alunperin Singaporesta kotoisin oleva Cindy on nykyään Tbilisissä, Georgiassa. Hänellä on kandidaatin tutkinto viestinnästä ja mediatutkimuksesta Etelä-Australian yliopistosta, ja hänellä on vuosikymmenen kokemus journalismista ja kirjoittamisesta. Ota häneen yhteyttä kautta [sähköposti suojattu] lehdistöpuheilla, ilmoituksilla ja haastattelumahdollisuuksilla.
