Cambrian raportti: tekoälypohjainen DeFi Agentit saavuttivat 50 miljoonan dollarin maksuvolyymin x402-kiskoilla, kun taas tuotto- ja kaupankäyntibotit hallitsevat markkinoita vuonna 2026
Lyhyesti
Cambrian Networkin uusin raportti korostaa agenttirahoituksen kasvua ja osoittaa, että live-rahoituksen DeFi Pienkäyttäjät ottavat yhä enemmän käyttöön pääomaa itsenäisesti hallinnoivia tuotteita, kun taas infrastruktuuri ja standardit kypsyvät institutionaalista osallistumista varten.
Tekoälyinfrastruktuuriprotokolla ja hajautettu validointiverkosto Cambrian verkosto julkaisi uuden raportin, jossa tarkastellaan kehittyvää agenttirahoitussektoria ja korostetaan aktiivisia ja julkisesti saatavilla olevia tuotteita, jotka hallinnoivat itsenäisesti pääomaa hajautetun rahoituksen yksityisasiakkaille (DeFi).
Agenttirahoitus viittaa kehittyvään rahoitusteknologiatuotteiden segmenttiin, joka automatisoi pääoman allokointia ja neuvontatoimintoja. Vaikka jotkut järjestelmät sisältävät laajoja kielimalleja, jotka ovat saaneet inspiraationsa työkaluista, kuten ChatGPT ja Claude, toiset luottavat deterministisiin algoritmeihin tai perinteiseen koneoppimiseen. Erilaisista teknisistä perusteista huolimatta monet projektit markkinoivat itseään agenttilähtöisenä rahoitusinfrastruktuurina.
Raportin mukaan agenttirahoituksen varhaiset iteraatiot keskittyivät kaupankäyntibotteihin, jotka automatisoivat toteutuksen. Vuosina 2020–2021 DeFi laajentumisen myötä holviprotokollat, kuten Yearn Finance, mahdollistivat automatisoidun tuoton keräämisen, vaikka päätöksentekologiikka pysyi sääntöpohjaisena. Vuoteen 2024 mennessä suuria kielimalleja integroitiin yhä enemmän käyttöliittymiin ja analytiikkatyökaluihin. Vuonna 2025 sektori eteni kohti täysin autonomisia järjestelmiä, jotka pystyivät suorittamaan ennakkotehtäviä.defistrategioita ilman jatkuvaa ihmisen hyväksyntää, mikä merkitsee markkinoiden rakenteellista muutosta.
Raportissa Cambrian Network tarkasteli käynnissä olevia projekteja, jotka hyödyntävät automaatiota käyttäjien varojen hallintaan tai taloudellisen ohjauksen tarjoamiseen. DeFi markkinat. Se soveltaa tiukkoja sisällyttämiskriteerejä ja listaa vain tuotteita, jotka ovat toimivia, julkisesti saatavilla ja joita tukevat todelliset käyttäjät ja aktiivinen pääoma. Tässä versiossa aiemmin erilliset likviditeetin tarjoajat ja lainanantajat on yhdistetty laajemmaksi tuottoluokaksi, mikä heijastaa hajautettujen tuottostrategioiden kasvavaa trendiä.
Sääntöpohjaiset ja tekoälyllä toimivat agentit vauhdittavat vähittäiskaupan käyttöönottoa samalla kun infrastruktuuri kypsyy institutionaalista sitoutumista varten
Yritys kartoittaa toimialaa käyttämällä älykkyys-autonomia-kehystä. Projektit vaihtelevat sääntöpohjaisista järjestelmistä, jotka keskittyvät luotettavuuteen ja auditoitavuuteen, LLM-pohjaisiin agentteihin, jotka painottavat analyysia ja käyttäjän vuorovaikutusta. Vaikka suurempi autonomia on yleistynyt, raportissa todetaan, että pääoman allokointipäätökset laajassa mittakaavassa perustuvat edelleen pääasiassa deterministisiin malleihin.
Listattuihin johtaviin kaupankäynti- ja salkunoptimointiagentteihin kuuluvat mm. Ask Jimmy, Bankrbot, Velvet Capital, SurfAI, Symphonyio ja Butler Agent. Tuottoagentteihin kuuluvat Afi Protocol, Almanak, ARMA by Arrakis Finance ja Kamino. Ennuste- ja vedonlyöntiagentteihin kuuluvat Ask BillyBets ja Sire, kun taas analyysi- ja tutkimusagentteihin kuuluvat Aixbt Agent, Deep FortyTwo, LlamaTekoäly DefiLlama, ja Messari Copilot by Messari.
Käyttäjien osallistuminen ja pääomavirrat ovat jatkaneet kasvuaan vuoden 2026 alkupuolelle asti, ja tuottoa tuottavat ja kaupankäyntiagentit ovat edelleen hallitsevia kategorioita. Raportissa tunnistetaan myös institutionaalisten toimijoiden lisääntyvä sitoutuminen agenttirahoitusta tukevaan perustavanlaatuiseen infrastruktuuriin. Esimerkkejä mainitaan Grayscale Decentralized AI Fund, Robinhoodin esittelemät tekoälypohjaiset talousavustajat ja Visan ja Coinbasen yhteistyössä kehittämät maksustandardit.
Myös uudet tekniset standardit muokkaavat ekosysteemiä. Identiteettikehykset, kuten ERC-8004 ja ohjelmoitavat maksukiskot, mahdollistavat autonomisten agenttien rekisteröidä identiteettejä ketjussa, suorittaa tapahtumia ja rakentaa todennettavissa olevia mainehistorioita. Stablecoineja pidetään yhä enemmän koneiden välisten tapahtumien selvityskerroksena, joka tukee automatisoidun rahoitustoiminnan kasvua.
Huolimatta viimeaikaisesta volatiliteetista laajemmilla kryptomarkkinoilla, raportissa todetaan, että agenttirahoitus on edelleen kypsässä vauhdissa, ja yksityiskäyttäjät ovat alan johtavassa asemassa, kun taas institutionaalinen osallistuminen kehittyy vähitellen. Cambrian toteaa, että kestävät suorituskykytilastot, sääntelyn selkeys ja vankka infrastruktuuri ovat ratkaisevia tekijöitä sen määrittämisessä, siirtyykö agenttirahoitus kokeellisesta markkinarakosta digitaalisen omaisuuden talouden kestäväksi osaksi.
Vastuun kieltäminen
Mukaisesti Luottamusprojektin ohjeetHuomaa, että tällä sivulla annettuja tietoja ei ole tarkoitettu eikä niitä tule tulkita oikeudellisiksi, verotukselliseksi, sijoitus-, rahoitus- tai minkään muun muodon neuvoiksi. On tärkeää sijoittaa vain sen verran, mitä sinulla on varaa menettää, ja pyytää riippumatonta talousneuvontaa, jos sinulla on epäilyksiä. Lisätietoja saat käyttöehdoista sekä myöntäjän tai mainostajan tarjoamista ohje- ja tukisivuista. MetaversePost on sitoutunut tarkkaan, puolueettomaan raportointiin, mutta markkinaolosuhteet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Author
Alisa, omistautunut toimittaja MPost, erikoistunut kryptoon, tekoälyyn, sijoituksiin ja laajaan maailmaan Web3. Hän tarkkailee tarkasti nousevia trendejä ja teknologioita, ja hän tarjoaa kattavan kattavuuden tiedottaakseen ja saadakseen lukijat mukaan digitaalisen rahoituksen jatkuvasti kehittyvään maisemaan.
lisää artikkeleita
Alisa, omistautunut toimittaja MPost, erikoistunut kryptoon, tekoälyyn, sijoituksiin ja laajaan maailmaan Web3. Hän tarkkailee tarkasti nousevia trendejä ja teknologioita, ja hän tarjoaa kattavan kattavuuden tiedottaakseen ja saadakseen lukijat mukaan digitaalisen rahoituksen jatkuvasti kehittyvään maisemaan.
