جیمز وو، بنیانگذار گروه مالی دیجیتال، درباره چالش ها و فرصت ها در دنیای سرمایه گذاری بلاک چین صحبت می کند.
گروه مالی دیجیتال (DFG) که در سال 2015 توسط جیمز وو تأسیس شد، با سرمایه‌گذاری در راه‌حل‌های امیدوارکننده بلاک چین و حمایت از رشد شرکت‌های کم‌ارزش‌شده اما با ارزشی که پتانسیل تبدیل شدن به غول صنعت را دارند، نامی برای خود دست و پا کرد.
وو با سابقه سرمایه گذاری خود و نگاهی دقیق به دارایی های امیدوارکننده، در حدود سال های 2013-2014 با دارایی های دیجیتالی مانند بیت کوین و اتریوم آشنا شد. او خود را در سطح فردی وارد بازار کریپتو کرد و از دانش خود در مورد آمار برای تجزیه و تحلیل دارایی‌هایی استفاده کرد که هنوز سرمایه‌گذاری ارزشمندی محسوب نمی‌شدند. پس از کسب اطمینان از عملکرد خود، وو DFG را با چشم‌انداز بلندمدت حمایت از شرکت‌هایی که سال‌ها بعد به غول صنعت تبدیل می‌شوند، تأسیس کرد.
به دنبال سرمایه گذاری اخیر DFG در Ledger's دور پسوند 108 میلیون دلاری سری C، ما با Wo صحبت می کنیم تا در مورد رویکرد او برای سرمایه گذاری در راه حل های امیدوارکننده، چگونگی تأثیر چارچوب های نظارتی بر صنعت کریپتو و افکار او در مورد بازار فعلی کریپتو بحث کنیم.
چه چیزی علاقه شما را به کریپتو برانگیخت/web3 فضا، و اولین بار از کجا در مورد آن شنیدید؟
زمانی که در سال‌های پایانی لیسانس خود در دانشگاه فودان شانگهای بودم، با چندین دانشجو و دوستان مواجه شدم که در مورد بیت کوین و اینکه چگونه یک ایده انقلابی به عنوان یک ارز است و چگونه می‌تواند انقلاب مالی بعدی باشد، به من گفتند. در ابتدا، من از روی کنجکاوی در مورد آن تحقیق کردم، اما به زودی به سمت سوراخ خرگوش رفتم و پس انداز خود را جمع آوری کردم تا بخش قابل توجهی از آنها را به خرید BTC اختصاص دهم. این بازدهی عالی به من داد و من گیر کردم.
به عنوان مدیر عامل و موسس گروه مالی دیجیتال (DFG)، می‌توانید درباره فلسفه سرمایه‌گذاری خود و نحوه شناسایی پروژه‌های امیدوارکننده برای سرمایه‌گذاری در فضای دارایی‌های دیجیتال به ما بگویید؟
اولاً، ما همیشه بر سرمایه‌گذاری بلندمدت اصرار داریم و در محیط پرنوسان بازار به آن پایبند هستیم. ثانیاً، ما مدیریت ریسک دقیق را انجام می دهیم. دارایی های نقدی مانند استیبل کوین ها، بیت کوین و اتریوم بخش بزرگی از پرتفوی ما را تشکیل می دهند و ما هرگز در اهرم یا وام شرکت نمی کنیم. نکته آخر اینکه ما یک تیم تحقیقاتی مستقل سرمایه گذاری داریم که تحقیقات جامع و مستقلی را در مورد هر پروژه سرمایه گذاری شده انجام می دهد و از دنبال کردن روند سرمایه گذاری خودداری می کند.
با بیش از 1 میلیارد دلار در AUM، DFG به یک بازیگر اصلی در فضای سرمایه گذاری کریپتو تبدیل شده است. برخی از موفق ترین سرمایه گذاری هایی که DFG انجام داده است، چیست و چه عواملی در موفقیت آنها نقش داشته است؟
سرمایه‌گذاری‌های اخیری که می‌خواهم به اشتراک بگذارم Shardeum، Astar Network و Ledger هستند. Shardeum و Astar Network هر دو پروژه Layer1 هستند و فکر می کنم آینده خوبی در پیش دارند. Astar در حال حاضر به محبوب ترین Layer1 در بازار ژاپن تبدیل شده است، با پیشینه عمیق در صنعت سنتی، IP های قوی و منابع پروژه های بازی، و محیط زیست بسیار بزرگ. کیف پول سخت افزاری لجر همیشه از شهرت خوب و پایگاه کاربری پایدار برخوردار بوده است و شکی نیست که به یک پروژه پیشرو در جهان تبدیل خواهد شد. web3 زیر ساخت.
چرا DFG تصمیم گرفت در آخرین دور سرمایه گذاری لجر سرمایه گذاری کند؟ چه چیزی شما را به سمت آن کشاند و چه پتانسیلی برای آن در رمزارز و Web3 فضا؟
لجر به عنوان یک تولید کننده کهنه کار کیف پول سخت افزاری، یکی از پرفروش ترین کیف پول های سخت افزاری در بازار است که پایگاه کاربران زیادی را جمع آوری کرده و با موفقیت از 20 درصد ارز دیجیتال و دارایی های جهان و 30 درصد از دارایی های جهان محافظت کرده است. NFT دارایی های. Ledger با موفقیت ارزش فناوری و محصولات خود را به بازار ثابت کرده است و این کیف پول از زمان راه اندازی هرگز هک یا حادثه امنیتی دیگری را تجربه نکرده است. ما معتقدیم که با تزریق بودجه جدید، لجر خط تولید خود را بیشتر گسترش می‌دهد، تجربه کاربر را بهبود می‌بخشد، استراتژی جهانی خود را تحقق می‌بخشد و در نهایت به یک رهبر در مسیر زیرساخت ارز دیجیتال تبدیل می‌شود. web3 فضا.
شما یک سرمایه گذار اولیه در اکوسیستم های بلاک چین مانند شبکه های پولکادوت و کوساما بوده اید. آیا می توانید هر گونه بینشی در مورد چگونگی شناسایی زودهنگام این فرصت ها به اشتراک بگذارید؟
مدت ها پیش، ما از مشکلات مقیاس پذیری اتریوم یا پروژه های لایه 1 عمومی آگاه بودیم. ما فن‌آوری‌ها و محصولات جدید را در بازار دنبال و تحقیق کردیم و متوجه شدیم که چیزی که ما را بیشتر به Polkadot جذب کرد این است که یک چارچوب پیشرفته «تعامل‌پذیری» را پیشنهاد می‌کند که می‌تواند چندین بلاک چین مختلف را به یک شبکه یکپارچه و مقیاس‌پذیر متصل کند. این بدان معنی است که پولکادوت می تواند شبکه های مختلف بلاک چین را قادر به برقراری ارتباط با یکدیگر کند. همه ما می‌دانیم که بیشتر شبکه‌های لایه اول اولیه، مانند بیت‌کوین و اتریوم، فقط می‌توانستند تراکنش‌ها را در شبکه‌های بومی خود انجام دهند و هر کدام محدودیت‌های عملکردی داشتند. هنگامی که قابلیت تعامل واقعی و ارتباطات متقابل زنجیره ای به دست آمد، فرصت های بی سابقه ای جدید را برای برنامه های کریپتو باز خواهد کرد.
با این همه پروژه جدید بلاک چین و کریپتو که دائماً راه اندازی می شوند، پتانسیل پروژه های بلاک چین جدید را چگونه ارزیابی می کنید و هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری به چه معیارهایی توجه می کنید؟
تیم تحقیقاتی ما یک تجزیه و تحلیل جامع و مستقل از هر پروژه انجام خواهد داد. معیارهای اصلی تصمیم سرمایه گذاری ما سه نکته زیر است:
- پیشینه بنیانگذاران و تیم اصلی. برای قضاوت در مورد توانایی تیم اصلی در ارائه محصول، بررسی دقیقی را در زمینه سابقه بنیانگذاران و رهبران اصلی انجام خواهیم داد.
- نوآوری کلیدی پروژه باید دارای نکات فنی یا نوآوری محصول خاصی در یک مسیر باشد، نه فقط ایجاد تبلیغات.
- توکنومیکس موفقیت بسیاری از پروژه های بلاک چین به توکنومیک سالم بستگی دارد که پایداری توسعه پروژه را تعیین می کند.
با بلوغ بازار کریپتو، پایان نامه سرمایه گذاری شما چگونه تکامل یافته است، و در حال حاضر برای سرمایه گذاری در چه نوع پروژه هایی هیجان زده هستید؟
فلسفه سرمایه گذاری DFG همیشه بسیار متنوع بوده است. ما در پروژه‌های سهام سنتی اما همچنین در زیرساخت‌های زیربنایی ارزهای دیجیتال یا برنامه‌های کاربردی پارادایم جدید dApp در مراحل اولیه سرمایه‌گذاری می‌کنیم، و با تغییر صنعت از روند صعودی به روند تئوری سرمایه‌گذاری ما به تکرار ادامه خواهد داد. انواع پروژه های ترجیحی فعلی ما عبارتند از:
- پروژه های زیرساختی زیرساخت نه تنها فضای رشد ارزش گذاری بالاتری دارد، بلکه دارای الزامات بالاتری برای قابلیت های فنی تیم است.
- پروژه هایی با انطباق و ویژگی های مالی. مقررات صنعت روز به روز بالغ تر می شود و انطباق شرط لازم برای توسعه آینده پروژه است، علاوه بر این با ویژگی های مالی می تواند رشد کاربر موثرتر و جذب ارزش را به همراه داشته باشد.
- انواع نامحدود اما مطابق با سرمایه گذاری DFG و فلسفه ارزش. به عنوان مثال، پروژه هایی با مدل های تجاری نوآورانه و توکنومیک عالی.
بسیاری از VC ها گفته اند که بازار نزولی بهترین زمان برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و web3 با تخفیف برای بازدهی بالقوه بیشتر هنگامی که روند صعودی از سر گرفته شود. به غیر از این دلیل، چرا فکر می کنید اکنون بهترین زمان برای سرمایه گذاری است و برخی از هیجان انگیزترین فرصت هایی که در این فضا می بینید کدامند؟
جدید NFT استفاده از بیت کوین و گسترش آن در لایه 2، نهایی شدن یک ارتقاء هارد فورک دیگر اتریوم و شاردینگ در گوشه و کنار هستند، که نشان می دهد پارادایم جدید این پروژه های پیشرو در صنعت کریپتو به طور کامل اثبات شده است و آینده است. نامحدود پروژه های صعودی DFG عبارتند از Sharderum، Astar، Render Network و غیره. اینها همه پروژه های زیرساختی عالی هستند و البته، ما در لایه های 1 و 2 و layout ادامه خواهیم داد. DeFi, GameFiو غیره، منتظر بازار گاوی بعدی هستند.
علاوه بر این، صرف سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و web3 نوپا، سرمایه گذاران چگونه می توانند به طور موثر و فعال از توسعه اکوسیستم رمزنگاری حمایت کنند؟
سرمایه گذاران یکی از سازندگان اصلی صنعت کریپتو هستند و حمایت مالی تنها بخشی از منابعی است که آنها به میز می آورند. ما معتقدیم که یک مدل خدمات سرمایه گذاری تعاملی می تواند به رشد این استارتاپ ها کمک کند.
پس از سرمایه گذاری در یک پروژه، موسسات باید به دنبال توسعه آن در تمام مراحل باشند، مانند شرکت در آزمایش محصولات و برنامه های کاربردی جدید پروژه، درگیر شدن در فعالیت های زیست محیطی اصلی مانند آزمایش شبکه، سهام بندی توکن، تامین نقدینگی، و حاکمیت جامعه. پروژه بلاک چین، و ارائه مشاوره حرفه ای، پیشنهادات و پشتیبانی مرتبط برای کمک به پروژه برای گسترش جامعه و تجارت خود. تیم‌های استارت‌آپ کریپتو اغلب از نظر اندازه کوچک هستند و نه تنها به حمایت مالی بلکه به حمایت مستمر و طولانی‌مدت در رشد کسب‌وکار، مدل کسب‌وکار و گسترش بازار خود نیاز دارند.
برخی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که VCها در صنعت کریپتو با آنها مواجه هستند، چیست و چگونه می‌بینید که در چند سال آینده به آنها رسیدگی شود؟
اولاً، کل بازار در زمستان کریپتو است. محیط کلی سرمایه گذاری به دلیل رویدادهایی مانند همه گیری جهانی، اقتصاد کلان و رویدادهای قو سیاه در صنعت کریپتو ضعیف است. اگرچه نشانه‌هایی از بهبود در سال 2023 وجود دارد، اما بازار به طور کلی هنوز بهبود نیافته است و مراحل پروژه‌های جدید به طور قابل‌توجهی کند شده و اهداف سرمایه‌گذاری خوب کمتری دارند.
با این حال، من فکر می‌کنم به زودی می‌توانیم از این زمستان عبور کنیم و ممکن است در سال آینده با ظهور پروژه‌های جدید و تیم‌های خوب، شاهد ورود بازار ارز دیجیتال باشیم.
دوم، بسیاری از مسیرها در حال حاضر فاقد موارد استفاده موفق هستند، که بر پایداری پروژه ها تأثیر می گذارد. مثلا، NFT فاقد پذیرش است و نیاز به ایجاد موارد استفاده واقعی برای دستیابی به موفقیت دارد، در حالی که GameFi فاقد یک مدل کسب و کار سالم برای جذب مداوم کاربران کافی برای مشارکت است. در بازار گاوی بعدی، شاید NFT و GameFi موارد و مدل های کاربردی جدید خواهد داشت.
فکر می‌کنید چارچوب‌های نظارتی برای پروژه‌های کریپتو و بلاک چین چگونه تکامل می‌یابند، و فکر می‌کنید این چه تأثیری بر کل صنعت خواهد داشت؟
در حال حاضر دو نوع تنظیم برای پروژه های رمزنگاری و بلاک چین به طور کلی وجود دارد: از یک سو، ایالات متحده مقررات صنعت کریپتو را به دلیل حادثه FTX تشدید کرده است. به نظر می رسد این در کوتاه مدت برای صنعت محدود می شود، اما در بلندمدت سودمند است، زیرا مردم تمایل بیشتری به اعتماد به پلتفرم های غیرمتمرکز (به جای موسسات متمرکز) دارند و شرایط بهتری را در بخش نظارتی اعمال می کند. از سوی دیگر، بسیاری از بازارهای نوظهور، مانند ژاپن، دبی، سنگاپور، (هنگ کنگ)، هند، اندونزی و اروپا، نگرش دوستانه ای نسبت به صنعت کریپتو نشان می دهند. به طور کلی، در حالی که ما شاهد تشدید مقررات در ایالات متحده هستیم، از منظر جهانی، این حمایت مثبت تر است.
چه توصیه ای برای سرمایه گذارانی دارید که به تازگی در فضای کریپتو شروع کرده اند؟
اول، سرمایه گذاری اهرمی یا وام دهی نکنید، سپس می توانید از یک رویداد قو سیاه جان سالم به در ببرید. ثانیاً، برای پروژه‌های بنیادی پایدار، بر سرمایه‌گذاری با ارزش بلندمدت مانند BTC یا ETH اصرار کنید. ثالثاً، DYOR. شما باید بر روی پروژه های سرمایه گذاری دقت لازم را انجام دهید و به جای اینکه کورکورانه پروژه های بزرگ یا مؤسسات بزرگ را باور کنید، فلسفه سرمایه گذاری خود را به دست آورید.
نظر شما در مورد وضعیت فعلی بازار کریپتو و اینکه در چند سال آینده به کجا خواهد رفت چیست؟
پس از حباب و زمستان 2022، می بینیم که کل صنعت به سمت منطقی تر و آرام تر حرکت می کند. در عین حال، ما همچنین می‌توانیم ببینیم که صنعت کریپتو در مقایسه با دوره حباب در سال 2017 پیشرفت‌های چشمگیری داشته است، مانند ادغام اتریوم، رونق DeFi برنامه های کاربردی و غیره که واقعاً کاربردها و ارزش های عملی زیادی ایجاد کرده اند.
به طور کلی، اکوسیستم اتریوم هنوز سالم است و بیت کوین نسبتاً پایدار است. فکر می‌کنم در چند سال آینده هنوز فرصت‌های بیشتری برای بیت‌کوین و اتریوم در بازار ثانویه وجود دارد و شاید سال آینده شاهد آغاز بازار صعودی باشیم. علاوه بر این، نوآوری ها و رقابت های Layer1 و Layer2 بیشتری در راه است.
هر رمزارز دیگر/web3-مسئله مربوط به صنعت که می خواهید در مورد آن صحبت کنید؟
می توانم بگویم که ما هنوز در این صنعت در ابتدای راه هستیم زیرا ارزش بازار BTC کمتر از 5 درصد ارزش بازار طلا است. شما فقط می توانید دو راه قانونی برای ثروتمند شدن در فضای کریپتو پیدا کنید:
- با افرادی که واقعاً از محصول شما استفاده می کنند و به کار روی آن ادامه می دهند، بدون توجه به بازار نزولی یا گاوی، یک پروژه محکم بسازید.
- دارایی های ارزشمندی مانند BTC، ETH و DOT را بخرید و آنها را تا انتها نگه دارید.
ادامه مطلب:
- Fireblocks Amy Zhang Talks Blockchain، AI و Metaverse در هنگ کنگ است Web3 جشنواره 2023
- اسکات لاوین، مدیر عامل Candy Digital، در مورد پیمایش پس از رونق NFT چشم انداز
- جف رن، شریک OKX Ventures به اطلاعیه های مربوط به Metaverse در آینده اشاره می کند
سلب مسئولیت
در خط با دستورالعمل های پروژه اعتماد، لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعات ارائه شده در این صفحه به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا هر شکل دیگری در نظر گرفته نشده است و نباید تفسیر شود. مهم است که فقط در موردی سرمایه گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید و در صورت شک و تردید به دنبال مشاوره مالی مستقل باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر، پیشنهاد می کنیم به شرایط و ضوابط و همچنین صفحات راهنمایی و پشتیبانی ارائه شده توسط صادرکننده یا تبلیغ کننده مراجعه کنید. MetaversePost متعهد به گزارش دقیق و بی طرفانه است، اما شرایط بازار بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر کند.
درباره نویسنده
سیندی یک روزنامه نگار در Metaverse Post، پوشش موضوعات مرتبط با web3, NFT، متاورس و هوش مصنوعی، با تمرکز بر مصاحبه با Web3 بازیگران صنعت او با بیش از 30 مدیر اجرایی در سطح C صحبت کرده است و بینش ارزشمند آنها را برای خوانندگان به ارمغان آورده است. سیندی که اصالتاً اهل سنگاپور است، اکنون در تفلیس، گرجستان مستقر است. او دارای مدرک لیسانس در مطالعات ارتباطات و رسانه از دانشگاه استرالیای جنوبی است و یک دهه تجربه در روزنامه نگاری و نویسندگی دارد. از طریق با او در تماس باشید [ایمیل محافظت شده] با میزهای مطبوعاتی، اطلاعیه ها و فرصت های مصاحبه.
مقالات بیشتر
سیندی یک روزنامه نگار در Metaverse Post، پوشش موضوعات مرتبط با web3, NFT، متاورس و هوش مصنوعی، با تمرکز بر مصاحبه با Web3 بازیگران صنعت او با بیش از 30 مدیر اجرایی در سطح C صحبت کرده است و بینش ارزشمند آنها را برای خوانندگان به ارمغان آورده است. سیندی که اصالتاً اهل سنگاپور است، اکنون در تفلیس، گرجستان مستقر است. او دارای مدرک لیسانس در مطالعات ارتباطات و رسانه از دانشگاه استرالیای جنوبی است و یک دهه تجربه در روزنامه نگاری و نویسندگی دارد. از طریق با او در تماس باشید [ایمیل محافظت شده] با میزهای مطبوعاتی، اطلاعیه ها و فرصت های مصاحبه.
