võrrelda
Mis on võrdlusalus?
Tavaliselt võivad investorid valida portfelli võrdlusaluseks turuindeksi või indeksite kombinatsiooni. Indeks mõõdab suure varaklassi, nagu kõik noteeritud aktsiad, või konkreetsema turusegmendi, näiteks tehnoloogiaettevõtete aktsiate tootlust. Kuna indekseid ei juhita, jälgivad nad tootlust ostu ja hoidmise põhimõttel, ilma tehinguteta, mida ümber paigutada väärtpaberitele, mis võivad erinevate turutsüklite või turusündmuste ajal olla atraktiivsemad. Indeksid peegeldavad "passiivset" investeerimismeetodit ja võivad olla korralik etalon, mille alusel hinnata aktiivselt juhitud portfelli tootlust. Indeksi abil saab määrata, kui palju väärtust aktiivne juht lisab ja kust see väärtus pärineb, või läbi selle. milliseid investeeringuid.
Võrdlusaluse mõistmine
Võrdlusindeksid on indeksid, mis on loodud sisaldama mitut väärtpaberit, mis esindavad mõnda üldise turu aspekti. Võrdlusindeksid on välja töötatud kõigi varaklasside jaoks. S&P 500 ja Dow Jones Industrial Average on kaks silmapaistvamat suure kapitaliga aktsiate võrdlusindeksit aktsiaturul.
Fikseeritud tulude suurimad võrdlusnäitajad on Barclays Capital United States Aggregate Bond Index, Barclays Capital United States Corporate High Yield Bond Index ja Barclays Capital United States Treasury Bond Index. Lipper indeksid, mis annavad tööd 30 suurimale investeerimisfondile teatud sektoris, on populaarsed investeerimisfondide investorite seas, MSCI indeksid aga rahvusvaheliste investorite seas. Wilshire 5000 on veel üks silmapaistev etalon, mis esindab kõiki USA börsil kaubeldavaid aktsiaid.
Mis tahes investeeringu tootluse hindamisel on ülioluline võrrelda seda sobiva võrdlusalusega.
Üksikute investorite jaoks võib võrdlusaluse kindlakstegemine ja loomine olla investeerimise oluline komponent. Lisaks standardsetele turuomadustele, nagu suure, keskmise, väikese, kasvu ja väärtus. Investoritele on kättesaadavad ka põhiomadustel, sektoritel, dividendidel, turuliikumistel ja muudel teguritel põhinevad indeksid. Konkreetse investeerimisvormi mõistmine või selle vastu huvi tundmine aitab investoril tuvastada asjakohased investeerimisfondid ning oma investeerimiseesmärke ja ootusi finantsnõustajale paremini teavitada.
Investor peaks investeerimise võrdlusaluseid otsides kaaluma riski. Riskiaste, mida investor on valmis võtma, peaks kajastuma tema võrdlusaluses. Muud võrdlusindeksitega seotud investeerimisprobleemid võivad hõlmata investeeritavat summat ja kulusid, mida investor on nõus maksma.
Loe seotud artikleid:
«Tagasi sõnastiku indeksi juurdeKaebused
Vastavalt Usaldusprojekti juhised, pange tähele, et sellel lehel esitatud teave ei ole mõeldud ega tohiks tõlgendada kui juriidilist, maksu-, investeerimis-, finants- või muud nõuannet. Oluline on investeerida ainult seda, mida saate endale lubada kaotada, ja kahtluste korral küsida sõltumatut finantsnõu. Lisateabe saamiseks soovitame vaadata nõudeid ja tingimusi ning väljaandja või reklaamija pakutavaid abi- ja tugilehti. MetaversePost on pühendunud täpsele ja erapooletule aruandlusele, kuid turutingimusi võidakse ette teatamata muuta.
Umbes Autor
Damir on ettevõtte meeskonnajuht, tootejuht ja toimetaja Metaverse Post, mis hõlmab selliseid teemasid nagu AI/ML, AGI, LLM-id, Metaverse ja Web3-seotud väljad. Tema artiklid meelitavad igal kuul tohutut vaatajaskonda, üle miljoni kasutaja. Ta näib olevat ekspert, kellel on 10-aastane SEO ja digitaalse turunduse kogemus. Damirit on mainitud ajakirjades Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto ja muud väljaanded. Ta reisib digitaalse nomaadina AÜE, Türgi, Venemaa ja SRÜ vahel. Damir omandas bakalaureusekraadi füüsikas, mis on tema arvates andnud talle kriitilise mõtlemise oskused, mida on vaja pidevalt muutuval Interneti-maastikul edukaks saamiseks.
Veel artikleid
Damir on ettevõtte meeskonnajuht, tootejuht ja toimetaja Metaverse Post, mis hõlmab selliseid teemasid nagu AI/ML, AGI, LLM-id, Metaverse ja Web3-seotud väljad. Tema artiklid meelitavad igal kuul tohutut vaatajaskonda, üle miljoni kasutaja. Ta näib olevat ekspert, kellel on 10-aastane SEO ja digitaalse turunduse kogemus. Damirit on mainitud ajakirjades Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto ja muud väljaanded. Ta reisib digitaalse nomaadina AÜE, Türgi, Venemaa ja SRÜ vahel. Damir omandas bakalaureusekraadi füüsikas, mis on tema arvates andnud talle kriitilise mõtlemise oskused, mida on vaja pidevalt muutuval Interneti-maastikul edukaks saamiseks.
