Perspectiva criptográfica 2024: ETF, DeFi 2.0 y iGaming lideran las tendencias clave
En Resumen
Gracy Chen, directora general de Bitget, comparte una descripción general de las tendencias y patrones emergentes del mercado criptográfico, incluidos los ETF. DeFi 2.0 y iGaming.
A medida que Bitcoin regresa lentamente a sus alturas, 2024 trae aire fresco a los mercados de cifrado. Empezando por la tan esperada SEC aprobación de los ETF al contado de Bitcoin el 10 de enero y continuando con un aumento en GameFi y liquido replanteo La popularidad de los derivados este año está repleta de nuevas tendencias y consolida las posiciones de varios nichos ya existentes.
Bitcoin, Ethereum y el mercado de altcoins en general no han experimentado grandes cambios de precios desde principios de 2024. Los efectos acumulativos de la carrera alcista de Bitcoin, que se desarrolló durante meses en anticipación de la decisión favorable de la SEC sobre los ETF de Bitcoin al contado, comenzaron a relajarse gradualmente después del anuncio oficial. provocando que el precio de la criptomoneda líder disminuya ligeramente.
Sin embargo, el 31 de enero, Jerome Powell de la Reserva Federal presentó una perspectiva moderada sobre el estado de la economía estadounidense, sugiriendo que finalmente ha logrado el llamado “aterrizaje suave” e implicando futuros recortes de tipos. Los precios de las criptomonedas reaccionaron favorablemente, recuperándose de la caída de mediados de mes. En general, ningún sentimiento explícito y unilateral del mercado sugiere que la tendencia futura probablemente será horizontal.
ETF al contado de Bitcoin: los sueños de TradFi se hacen realidad
La batalla silenciosa por los ETF criptográficos al contado se había librado durante años. Sin embargo, sólo saltó a la luz pública cuando BlackRock presentó su solicitud el verano pasado. El 10 de enero, la SEC aprobó 11 grandes ETF de Bitcoin al contado que se abrieron al día siguiente.
Según datos de Reuters, durante los primeros tres días de negociación, los inversores invirtieron un total de 1.9 millones de dólares en los nuevos ETF, lo que convierte a las criptomonedas en un caso atípico entre estudios de casos de ETF similares (por ejemplo, los ETF sobre oro en 2004). atrajo sólo 1.13 millones de dólares), pero quedando algo por debajo de las previsiones más optimistas. Los expertos seguirán monitoreando el nivel de aceptación continua por parte de los inversores institucionales durante los próximos seis meses.
Tras la aprobación de Bitcoin, Franklin Templeton, el 12 de febrero, solicitó un ETF spot de Ethereum, convirtiéndose en la octava empresa a la espera de la nueva decisión de la SEC. Sin embargo, su aplicación fue notablemente diferente: contenía una cláusula que permitía apostar para maximizar el rendimiento de los tenedores. S&P Global prevenido que podría aumentar el riesgo de concentración en el sistema, sobreinflando el papel de Coinbase.
Si bien el consenso es que las propuestas spot de ETF de Ethereum eventualmente serán aceptadas, las estimaciones varían desde Mayo 2024 a 1-2 años.
Derivados de participación de liquidez — DeFi 2.0?
El 6 de febrero, EigenLayer eliminó temporalmente su límite de apuesta de 200,000 ETH. En los días siguientes, el TVL (Valor total bloqueado) del protocolo se disparó a casi 6 mil millones de dólares – un aumento de 2 millones de dólares en sólo tres días. En abril de 2023, Crypto.com reportaron que más de un tercio de todo el Ether apostado estaba bloqueado en derivados de apuestas líquidas. Estos protocolos permiten a los usuarios canjear reclamaciones depositadas a través de tokens de liquidez como stETH.
Los tokens de liquidez se pueden negociar en la mayoría de los casos. DeFi plataformas, como la rehipotecación de garantías en las finanzas tradicionales. Esto no sólo libera liquidez adicional para los usuarios, sino que también les permite maximizar el rendimiento de la apuesta. EigenLayer, por ejemplo, acepta volver a depositar: un usuario puede depositar Ether en Lido, canjear tokens de liquidez y volver a depositarlos en EigenLayer, obteniendo el doble de rendimiento.
Hace menos de un año, el TVL de todos los protocolos de LSD era 14 millones de dólares. A principios de febrero, según DefiLlama, esta cifra alcanzó los 34.6 millones de dólares sólo en los 5 protocolos principales. Lido, EigenLayer, Swell, Pendle y Rocket Pool permanecerán en el radar durante los próximos meses.
GameFi ¡Ha vuelto, esta vez de verdad!
El 16 de enero, Animoca Brands y Chess.com lanzaron aniches - una cadena de bloques NFT Juego de ajedrez en colaboración con Magnus Carlsen. Sin embargo, incluso nombres tan importantes se vieron eclipsados por el éxito de Heroes of Mavia. Heroes of Mavia es un Choque de clanes parecido al NFT aplicación móvil que alcanzó un millón de descargas y mantuvo su posición en las listas principales de la App Store.
Según datos de Bitget Research, casi el 30% de los nuevos usuarios de Ethereum en febrero estaban usando sus cuentas principalmente para GameFi – un resultado sorprendente en comparación con menos del 5% de las cuentas existentes. Si bien la popularidad a corto plazo puede deberse a la ficha de Heroes of Mavia airdrop, si es sostenible, Heroes of Mavia podría demostrar que GameFi finalmente ha elegido el enfoque correcto para los jugadores de Web2.
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Sobre el Autor
Gracy Chen es la directora general de Bitget, la principal plataforma de comercio de copias y derivados criptográficos, donde supervisa la expansión del mercado, la estrategia comercial y el desarrollo corporativo. Bajo su liderazgo, la base de usuarios de Bitget se ha cuadriplicado, impulsando al intercambio a las cinco primeras posiciones entre los intercambios de cifrado en términos de volúmenes de negociación de derivados criptográficos.
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Gracy Chen es la directora general de Bitget, la principal plataforma de comercio de copias y derivados criptográficos, donde supervisa la expansión del mercado, la estrategia comercial y el desarrollo corporativo. Bajo su liderazgo, la base de usuarios de Bitget se ha cuadriplicado, impulsando al intercambio a las cinco primeras posiciones entre los intercambios de cifrado en términos de volúmenes de negociación de derivados criptográficos.
