Diese Woche in Krypto: BTC pausiert, ETH wartet auf einen Auslöser, TON testet seinen 3-Dollar-Boden
In Kürze
Der Markt ist unsicher, da sich Bitcoin, Ethereum und Toncoin unabhängig voneinander bewegen, ihre gemeinsame Stimmung jedoch von Zögern geprägt ist, was sich in Kerzen, Indikatoren und im Nachrichtenfluss zeigt.
Hier sind wir also, ein weiterer Montag, starren auf die Charts und stellen uns die gleiche alte Frage: Erwacht der Markt bald, oder steht uns eine weitere Woche des Seitwärtstrends bevor? Die Antwort scheint wie immer „beides“ zu sein – denn während Bitcoin, Ethereum und Toncoin sich alle auf ihren eigenen Bahnen bewegen, ist die Stimmung, die sie verbindet, Zögern. Sie können es an den Kerzen, den Indikatoren und sogar am Nachrichtenfluss spüren. Gehen wir es durch.
Bitcoin (BTC)
Bitcoin kreiste die ganze Woche in einem engen Bereich zwischen 109 und 113 US-Dollar und erreichte zwar mehrmals die Spitze, aber nie mit wirklicher Überzeugung. Der 4-Stunden-Chart zeigt den 9-Perioden-MA nahezu unverändert, während der RSI knapp über dem neutralen Wert im niedrigen 50er-Bereich schwankt. Im Grunde handelt es sich hier um eine Marktpause. Und das ergibt Sinn, wenn man sich die Nachrichten ansieht, die den Kurs in entgegengesetzte Richtungen getrieben haben.
BTC/USD 4H-Chart, Coinbase. Quelle: TradingView
Der erste Schub kam von Gold. Ende August erreichte das Metall neue Rekordhöhen und raubte Bitcoin etwas von seinem Glanz als „harter Vermögenswert“, gerade als es sich am wenigsten leisten konnte. Der Zeitpunkt war brutal – BTC war bereits stark im Schiefstand, und plötzlich wurde seine Rolle als digitales Gold vom realen Gold überschattet.
XAU/USD Tageskurschart. Quelle: TradingView
Dann meldeten sich die Wale zu Wort. CryptoQuant-Daten zeigten, dass im August über 115,000 BTC abgeladen wurden – der größte Ausverkauf seit Mitte 2022. Das entspricht einem Angebot im Wert von über 12 Milliarden Dollar, das den Preis drückt. Falls Sie sich gefragt haben, warum jeder Rallyeversuch scheitert, haben wir hier die Antwort.
Bitcoin-Wale haben ihre Kryptowährungen abgeladen. Quelle: KryptoQuant
Auch das Mining trug zum ganzen Drama bei. Die Schwierigkeit erreichte am Freitag einen neuen Höchststand, was die langfristige Sicherheit des Netzwerks widerspiegelt, aber auch Händler daran erinnert, dass Miner weiterhin verkaufen müssen, um die Kosten zu decken. Das ist zwar positiv für die Fundamentaldaten, stellt aber kurzfristig eine weitere Quelle für Marktzuflüsse dar.
Die Schwierigkeit beim Bitcoin-Mining erreicht ein neues Allzeithoch. Quelle: KryptoQuant
Auf der anderen Seite behielten die Institutionen ihr Vertrauen. Spot-ETFs verzeichneten im Laufe der Woche sporadische Zuflüsse und konnten so den Rückgang vom August teilweise kompensieren. Aktiengesellschaften halten mittlerweile mehr als eine Million BTC – das sind über 1 % des gesamten Angebots, das in ihren Bilanzen gesperrt ist.
Metaplanet hat weitere 1,000 Münzen hinzugefügt, El Salvador hat ebenfalls aufgestockt und Tether betonte, dass es keinen einzigen Satoshi verkauft und seine Gewinne weiterhin in Bitcoin, Gold und sogar Immobilien investiert habe.
Wenn man all das zusammennimmt, erkennt man die Gründe für die Pattsituation, die wir im Chart sehen. Der Markt wird gleichzeitig in beide Richtungen gezogen – hohes Angebot von Walen und Minern, stetige Akkumulation von Institutionen und Staatsanleihen. Kein Wunder, dass die Kerzen verwirrt aussehen.
Für Händler ergeben sich folgende Niveaus: 113 $, sobald das Volumen erreicht ist, ebnet den Weg in Richtung 116–118 $. Sollten jedoch 109 $ verloren gehen, werden wir mit ziemlicher Sicherheit das Tief von 106 $ aus dem August erneut testen. Bis dahin wartet BTC jedoch nur auf etwas Großes, das den Stillstand durchbrechen könnte.
Ethereum (ETH)
Ob Sie es glauben oder nicht, Ethereum war die ganze Woche über ebenfalls in einem engen Band zwischen 4,250 und 4,350 US-Dollar gefangen. Der 9-Perioden-MA hat sich zu einer geraden Linie abgeflacht, während der RSI im mittleren 40er-Bereich verharrt – weder heiß noch kalt. Oberflächlich betrachtet scheint ETH nach den Rekordhochs im August nur Luft zu holen. Doch wie bei Bitcoin ziehen die Strömungen darunter in unterschiedliche Richtungen.
ETH/USD 4H-Chart, Coinbase. Quelle: TradingView
Beginnen wir mit der pessimistischen Seite. US-Spot-Ether-ETFs brachen stark ein, fast 800 Millionen Dollar Abfluss innerhalb von vier Handelstagen. Das ist echtes Geld, das den Vermögenswert verlässt, und es zeigt, dass zumindest ein Teil der institutionellen Anleger entschieden hat, dass es sich nicht lohnt, den Rückgang nach dem ATH auszusitzen. Es ist schwer, eine bullische Dynamik aufzubauen, wenn ein solches Gewicht auf einem lastet.
Quelle: Farside Investors
Die On-Chain-Daten erzählen jedoch ein etwas anderes Bild. Laut Token Terminal hat Ethereum allein in der vergangenen Woche fast 5 Milliarden Dollar an Stablecoins hinzugewonnen, wodurch das Gesamtangebot auf einen Rekordwert von 165 Milliarden Dollar gestiegen ist. Diese Art von Liquidität signalisiert üblicherweise, dass Kapital innerhalb des Ökosystems geparkt wird und auf seine Abflüsse wartet. Auch die Börsensalden schrumpfen weiter und erreichen Mehrjahrestiefs. Das Angebot wird also knapper, selbst wenn ETFs verkaufen.
Das Angebot an Stablecoins auf Ethereum steigt sprunghaft an. Quelle: Token-Terminal
Und ein weiteres Puzzleteil sind natürlich die Wale. Sie haben ihre Bestände seit dem Tiefstand im April still und leise um rund 14 % erhöht, und die Akkumulation hat sich auch während dieser Seitwärtsbewegung fortgesetzt.
Unserer Meinung nach kann ETH, wenn die 4,200 $-Marke gehalten wird, dies immer noch als gesunde Konsolidierung vor einem weiteren Anstieg werten. Die Rückeroberung von 4,450–4,500 $ bei einem RSI-Wert von 60 wäre die Voraussetzung für einen Ausbruch in Richtung 4,700 $. Sollte die 4,200 $-Marke jedoch nachgeben, wird das August-Tief von 4,060 $ mit ziemlicher Sicherheit erneut getestet.
Im Moment wartet Ethereum, genau wie Bitcoin, auf einen Auslöser.
Tonmünze (TON)
Und dann ist da noch Toncoin, der schwerste unseres Trios in dieser Woche. Woche für Woche tendierte er nach unten, und nun pendelt sich der Preis genau auf dem Tief von Mitte Juni bei etwa 3.05 $ ein. Der Preis hat es noch nicht geknackt, aber jeder Test fühlt sich schwerer an. Technisch gesehen signalisiert der Chart Unentschlossenheit mit bärischer Tendenz – Kerzen drücken auf den Boden, der RSI pendelt bei etwa 50 %, das Momentum lässt nach und kein Aufschwung mit echter Überzeugung in Sicht. Das Paradoxe ist jedoch, dass man, wenn man nur die Schlagzeilen betrachtet, schwören könnte, TON müsste fliegen.
TON/USD 4H-Chart. Quelle: TradingView
Wie Sie sich vielleicht erinnern, hat Robinhood letzte Woche TON in sein Angebot aufgenommen, was ein ernstzunehmendes Zeichen der Legitimität für das Engagement im Einzelhandel darstellt.
In der vergangenen Woche gab es auch einige wichtige Neuigkeiten: AlphaTON startete eine 100-Millionen-Dollar-Strategie für digitale Vermögenswerte, um TON direkt zu kaufen. Anthony Scaramucci selbst hat sich als Berater gemeldet. Das spricht für TON, wenn man die Wall Street als Vorbild nimmt.
Quelle: GlobeNewswire
Inzwischen hat der offizielle TON-Account einen Teaser veröffentlicht: Eine der weltweit „vertrauenswürdigsten Plattformen“ steht kurz vor dem Beitritt zum Ökosystem. Spekulationen konzentrieren sich auf OpenSea, das, falls es wahr ist, eine bedeutende Brücke zwischen TON und dem breiteren NFT
Warum hat sich der Preis dadurch nicht verändert? Wahrscheinlich, weil die Schwerkraft von woanders herrührt. Da Bitcoin in seiner eigenen Spanne feststeckt und ETH auf der Stelle tritt, konnte sich TON nicht befreien. Das Ökosystem kann zwar Feuer entfachen, aber in diesem Markt setzt die allgemeine Risikostimmung die Obergrenze.
Händler beobachten daher eine Zahl: 3.05 US-Dollar. Hält diese Zahl, hat TON Spielraum für eine Erholung in Richtung 3.20–3.35 US-Dollar, insbesondere wenn sich das OpenSea-Gerücht bewahrheitet. Sollte sie brechen, scheint der Absturz in den hohen 2-Dollar-Bereich unvermeidlich.
Im Moment ist TON eine paradoxe Münze: Die Schlagzeilen machen Furore, die Fundamentaldaten vertiefen sich, aber der Preis scheint immer noch hoch zu sein.
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