Benchmark
Was ist Benchmark?
Typischerweise können Anleger einen Marktindex oder eine Mischung aus Indizes als Portfolio-Benchmark auswählen. Ein Index misst die Wertentwicklung einer großen Anlageklasse, etwa aller börsennotierten Aktien, oder eines spezifischeren Marktsegments, etwa der Aktien von Technologieunternehmen. Da Indizes nicht verwaltet werden, bilden sie Renditen auf einer Buy-and-Hold-Basis ab, ohne dass Trades auf Wertpapiere umverteilt werden müssen, die während verschiedener Marktzyklen oder Marktereignisse attraktiver sein könnten. Indizes spiegeln eine „passive“ Anlagemethode wider und können als guter Maßstab für die Bewertung der Leistung eines aktiv verwalteten Portfolios dienen. Ein Index kann verwendet werden, um zu bestimmen, wie viel Wert ein aktiver Manager hinzufügt und woher oder durch welchen Wert dieser Wert kommt welche Investitionen.
Benchmark verstehen
Benchmarks sind Indizes, die so konzipiert sind, dass sie mehrere Wertpapiere enthalten, die einen bestimmten Aspekt des Gesamtmarktes darstellen. Für alle Anlageklassen wurden Benchmark-Indizes entwickelt. Der S&P 500 und der Dow Jones Industrial Average sind zwei der wichtigsten Benchmarks für Large-Cap-Aktien auf dem Aktienmarkt.
Zu den wichtigsten Benchmarks für festverzinsliche Wertpapiere zählen der Barclays Capital United States Aggregate Bond Index, der Barclays Capital United States Corporate High Yield Bond Index und der Barclays Capital United States Treasury Bond Index. Lipper-Indizes, die die 30 größten Investmentfonds in einem bestimmten Sektor umfassen, sind bei Investmentfondsanlegern beliebt, während MSCI-Indizes bei internationalen Anlegern beliebt sind. Der Wilshire 5000 ist ein weiterer wichtiger Benchmark, der alle öffentlich gehandelten Aktien in den Vereinigten Staaten repräsentiert.
Bei der Bewertung der Wertentwicklung einer Anlage ist es wichtig, sie mit einer geeigneten Benchmark zu vergleichen.
Für einzelne Anleger kann die Identifizierung und Erstellung einer Benchmark eine entscheidende Komponente der Anlage sein. Zusätzlich zu den üblichen Marktmerkmalen wie Large Cap, Mid Cap, Small Cap, Growth und Value. Anlegern stehen auch Indizes zur Verfügung, die auf fundamentalen Qualitäten, Sektoren, Dividenden, Marktbewegungen und anderen Faktoren basieren. Das Verständnis oder Interesse an einer bestimmten Anlageform hilft einem Anleger, relevante Investmentfonds zu identifizieren und seine Anlageziele und -erwartungen einem Finanzberater besser mitzuteilen.
Ein Anleger sollte das Risiko berücksichtigen, wenn er nach Anlage-Benchmarks sucht. Das Maß an Risiko, das ein Anleger einzugehen bereit ist, sollte sich in seiner Benchmark widerspiegeln. Andere Anlagebedenken im Zusammenhang mit Benchmarks können den zu investierenden Betrag und die Kosten umfassen, die der Anleger zu zahlen bereit ist.
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Über den Autor
Damir ist Teamleiter, Produktmanager und Redakteur bei Metaverse Post, behandelt Themen wie KI/ML, AGI, LLMs, Metaverse und Web3-bezogene Felder. Seine Artikel ziehen jeden Monat ein riesiges Publikum von über einer Million Nutzern an. Er scheint ein Experte mit 10 Jahren Erfahrung in SEO und digitalem Marketing zu sein. Damir wurde in Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto und andere Publikationen. Als digitaler Nomade reist er zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, Russland und der GUS. Damir hat einen Bachelor-Abschluss in Physik, der ihm seiner Meinung nach die Fähigkeiten zum kritischen Denken vermittelt hat, die er braucht, um in der sich ständig verändernden Landschaft des Internets erfolgreich zu sein.
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