Metaverse Fundraising-rapport for oktober: Tendenser inden for spil, infrastruktur, betaling

Metaverse Post introducerer en fundraising-rapport for oktober 2022, der fokuserer på teknologivirksomheder med speciale i Web3, Metaverse, gaming og mere. 

I oktober, Web3 virksomheder rejste i alt 626.72 millioner dollars. Dette resultat er nedenfor september i alt da startups modtog næsten dobbelt så meget - 1.3 milliarder dollars. Det drastiske fald kan være forårsaget af den samlede globale økonomiske situation, hvor inflationsraten forblev på 8.2 % i de seneste to måneder. Det er værd at bemærke, at de gennemsnitlige finansieringssummer også faldt i forhold til septembers investeringsrunder. 

I oktober var der 15 investeringskategorier. To af disse er nye: Publishing, der rejste $1.7 millioner, og Knowledge, som modtog $40 millioner. Modekategorien vendte tilbage til investorernes radarer efter at have rejst 3.5 millioner dollars. 

Ti NFT startups har rejst i alt $40.7 millioner, mens Metaverse-virksomheder modtog cirka $8 millioner. Resultaterne af denne kategori fortsætter med at falde - i september modtog Metaverse-relaterede startups 39 millioner dollars og i august 22.3 millioner dollars. Selvom sportsrelaterede projekter stadig er interessante, har de ikke fået så meget opmærksomhed som tidligere. Kategorien rejste $1.7 millioner, hvilket er $7.3 millioner mindre end i den foregående måned. 

Spil er fortsat en af ​​de mest populære kategorier blandt investorer, efter at have rejst $198.4 millioner. I september, GameFi modtog 129 millioner dollars, hvilket var under augusts resultat på 466 millioner dollars. I oktober fokuserede investorer på free-to-play-spil og spiludviklerværktøjer, som styrker brugere og bygherrer. 

Det kan bemærkes, at de overordnede tendenser tyder på en stigende anvendelse af Web3. Adskillige wallet- og bankstartups arbejder på at lette digitale betalinger globalt. For eksempel har mobilpengeapplikationen Wave til formål at gøre Afrika til det første kontantløse kontinent. 

Derudover begyndte iværksættere at tilbyde deres Web3 versioner af meget brugte Web2 apps og tjenester. Især er Decentralized Engineering Corporation ved at udvikle en blockchain-baseret Uber-konkurrent, mens Blackbirds Ben Leventhal skaber en restaurant-fokuseret gæstfrihedsplatform.

Tilpasningen af ​​disse Web3 applikationer er kun et spørgsmål om tid, og det samme er overgangen fra den nuværende form for internettet til den decentraliserede. 

Gunder branchetendenser

Spilbar AAA Blockchain Spil Delysium rejste $10 millioner i en strategisk runde med støtte fra Anthos Capital, Immutable, GSR, Blockchain Coinvestors, Leon's Capital, Antalpha, Perion og Formless Capital. 

hjem, en skaberfokuseret startup, der udvikler værktøjer, dataindsigt og indtægtsgenerering, hævet 100 millioner dollars i en serie B-runde ledet af Headline og Quadrille Capital. Runden så også deltagelse fra Northzone, Bpifrance, Eurazeo og Singular.

Digitalt studie med modetema Muus Collective hævet $5 millioner fra LA-baserede Griffin Gaming Partners. Opstarten er indstillet til at lancere sin første Web3 mobilspil. 

"Forbrugernes efterspørgsel overstiger udbuddet i krydsfeltet mellem spil, mode og Web3. Muus-teamet har en track record i at bygge innovative oplevelser på tværs af alle tre rum, og vi er glade for at revolutionere forbrugeroplevelsen og define fremtiden for dette vejkryds sammen,"

sagde den administrerende direktør hos LionTree og Griffin Gaming Partners, Emily Wang. 

Mobil-først Web3 spilstudie Stamme hævet €1.2 millioner i en pre-seed-runde. Play Ventures, Sisu Games Ventures og Joakim Achrén deltog i runden. Grundlæggerne har tidligere udviklet sådanne bemærkelsesværdige spil som Angry Birds og Candy Crush og sigter nu mod at redefine industrien ved at producere Web3 spil. 

Flowstate-spil hævet $2 millioner i en pre-seed-runde. Blandt investorerne er Play Ventures, Equilibrium og Joakim Achrén. Opstarten bygger en Web3 arkadespil, Smash Stars, og planlægger at udvikle flere gratis-to-play-spil. 

Multivers til spil Elyzio hævet $2 millioner i en pre-seed-runde ledet af Vgames. I runden deltog også Shima Capital, Paribu Ventures og Solana Ventures. Opstarten sigter mod at udvikle næste generation af blockchain-baserede, gratis-to-play-spil. 

Horizon Blockchain Games hævet $40 millioner i en serie A-runde ledet af Brevan Howard Digital og Morgan Creek Digital, med deltagelse fra Take-Two Interactive Software Inc., Polygon, Ubisoft, Initialized Capital, Xsolla, BITKRAFT, Quantstamp, Everyrealm, Sky9 Capital, Round13 Capital, CMT Digital, Xchange, Translink, J17, Sentiment Capital, Unicorn Partners og Perpetual Value Partners. Studiet har til formål at lave Web3 sjov og tilgængelig og styrker både brugere og bygherrer. 

Video gaming platform Stardust hævet $30 millioner i en serie A-runde ledet af Framework Ventures og støttet af Acrew Capital, Distributed Global og Blockchain Capital. Den Palo Alto-baserede startup har til formål at lette udviklingen af ​​tilgængelige virtuelle spil. 

Solana-baseret spilplatform Arcade2Earn hævet $3.2 millioner i en Seed-runde ledet af crypto. com Kapital. Runden blev støttet af Solana Ventures, KuCoin Labs, Shima Capital, LD Capital, Merit Circle, GSR, BigBrain, Tenzor Capital og andre. Startup'et vil bruge midlerne til at fortsætte med at transformere GameFi ind i et tilgængeligt rum. 

Auto-skak-kæmper Projekt Eluune hævet $5 millioner i en Seed-runde ledet af C² Ventures. Blandt andre deltagere er Polygon, 6MV, Lightspeed, Everyrealm, Ancient8, Avalaunch, Morningstar Ventures og Big Brain Holdings.

NFT Industri Trends

NFT opstart Otterspace hævet $3.7 millioner i en pre-seed-runde ledet af Cherry Crypto og Inflection. Coinbase Ventures, Bessemer Venture Partners, Btov Partners og Paua Ventures er blandt de andre deltagere. Virksomheden har fokus på NFTs optjent for kunders deltagelse i DAO'er. 

Sports-tema NFT perron FANtium hævet $2 millioner i en pre-seed-runde. Blandt deltagerne er engleinvestorerne Sebastien Borget, Dominic Thiem, Brian O'Hagan m.fl. 

Lasso Labs hævet 4.2 millioner dollars i en runde ledet af Electric Capital. I runden deltog også OpenSea, Ethereal Ventures, Village Global, Page One Ventures og flere engleinvestorer. Virksomheden har allerede lanceret sin Ethereum-baserede Beta-version.

NFT handelsprotokol Vandfald rejste $4 millioner i en seed-runde ledet af electric Capital og Pantera Capital. 

Musik-tema NFT perron Stængler rejste $4 millioner i en pre-seed-runde. Blandt investorerne er IDEO Colab Ventures, Merit Circle, Yield Guild Games, FireEyes, Jump Crypto og Akatsuki.

NFT sikkerhedsopstart TrustCheck, Udviklet af Web3 Bygherrer, hævet 7 millioner dollars i en seed-runde. Blandt deltagerne er OpenSea, Road Capital, G20, Sparkle Ventures, ACME, Picus Capital, TTV, Haven Ventures og Global Founders Capital. Browserudvidelsen analyserer risiciene ved kryptotransaktioner. 

College sport NFT opstart Mercury hævet $7.5 millioner i en Seed-runde ledet af Multicoin Capital. I runden deltog også North Island Ventures, Brevan Howard Digital, Crosslink Capital og andre. Kviksølv bruger NFTs at promovere IRL-oplevelser for college-fanskarer. 

NFT handelsværktøjsplatform Mintify hævet 1.6 millioner dollars i en seed-runde ledet af Arca. Blandt andre investorer er Alchemy Ventures, GSR, Psalion og Fasanara.

Luksus-fokuseret NFT opstart Eksklusiv hævet $5M i en runde ledet af FC Basel-ejer Dan Holzmann og Tioga Capital. Virksomheden forsyner high-end brands med støtte til udvikling af digitale aktiver. 

Spice Finance, en aggregator og likviditetsroutingprotokol til NFT lånemarkedspladser, hævet $1.7 millioner i en pre-seed-runde ledet af Shima Capital. Blandt andre deltagere er ProtoFund, Delta Blockchain Fund, Big Brain Holdings, Nxgen, Side Door Ventures, Hypotenuse Labs, Crest Group, Origin Protocol og Orrick. Opstarten sigter mod at blive en likviditetsskaleringsprotokol for den globale digitale økonomi som helhed, begyndende som en højtydende låneapplikation, der vil bygge bro DeFi's kapital til NFT udlånets afkast. 

Metaverse industritendenser

AlterVerse, som udvikler en Metaverse spiloplevelse, modtaget finansiering fra Binance Labs, Polygon Ventures, Baselayer Capital, Ankr og EnjinStarter. Virksomheden arbejder på "SkyCity", som består af fire spilfaser. 

METAV.RS, en metaverse platform rettet mod brands og bureauer, hævet €3 millioner i en seed-runde ledet af Jsquare. I runden deltog også Sia Partners, 50 Partners, David Balland, Sebastien Borget m.fl. 

Zebra Labs hævet $5 millioner fra NetDragon og Sumitomo Mitsui Trust Bank. Opstarten hjælper kinesiske berømtheder ind i metaversen og planlægger at lancere den NFT projekt. 

Fashion industritrends

Web3 mode- og livsstilsplatform YoloYolo hævet 3.5 millioner dollars i en seed-runde. I runden deltog Avatar Ventures, ParaFi Capital, C² Ventures, Mirana Ventures, Morningstar Ventures, Yolo Investment, Signum Capital, Genblock Capital og UOB Venture Management. 

Shavne Industri Trends

Web3 fitness app Gritti hævet 1.7 millioner dollars i en seed-runde ledet af Lingfeng Capital. Youbi Capital, Stratified Capital, Bixin Ventures, Orderly Network og CDI deltog i runden. Platformen er rettet mod professionelle løbere og producenter af sportstøj. 

DAO Industri Trends

Origami, en DAO-rammeudbyder, hævet 6.2 millioner dollars i en runde ledet af Bloomberg Beta. Blandt andre deltagere er Betaworks, Orange DAO, VC3 DAO og Protocol Labs. Midlerne vil blive brugt til at udvide det globale DAO-fællesskab. 

EmpireDAO, en multikæde Web3 kulturcenter for bygherrer og kunstnere, hævet 2.8 millioner dollars i en seed-runde. Blandt investorerne er NEAR, IA Capital Partners, Eberg Capital, Reciprocal Ventures, Stack Accelerator, Big Brain Holdings, Collab+Currency, Orca Capital, Wicklow Capital og a41 Ventures.

Forlagsbranchenstendenser

Web3 udgivelsesplatform Stk hævet $1.7 millioner i en pre-seed-runde ledet af Lemniscap. Blandt andre investorer er FTX Ventures, Global Coin Research, Binance Labs, Seed Club Ventures og Sfermion. Startup tilbyder Web3 værktøjer til indholdsskabelse, der giver forfattere mulighed for at styre deres publikum igennem NFT-støttede medlemskaber. Opstarten har til formål at bygge bro mellem modemærker og de Web3 plads. 

Knuledge industritrends

Golden, som udvikler kanonisk vidensgraf, hævet $40 millioner i en serie B-runde ledet af a16z. Blandt andre investorer er Protocol Labs, Raj Goal of Solana, OpenSea Ventures, Dan Romero og a16z Cultural Leadership Fund. 

Identitet Industri Trends

Identitet-oracle protokol Klik på lukket en frø-runde med en ikke-oplyst mængde. Blandt investorerne er GGV Capital, Alliance DAO, Qiming Venture Partners, Infinity Ventures, Sevenx Ventures, Mirana, Sky9, SNZ, DWeb3, Mask Network, Tess Ventures, Formless Capital, SMRTI Lab, Redline DAO og Artichoke Capital.

Notebook Labs, en privatlivsfokuseret identitetsprotokol, hævet $3.3 millioner i en Seed-runde ledet af Bain Capital Crypto. Blandt andre deltagere er Y Combinator, Abstract Ventures, Soma Capital, NFX og Pioneer Fund. Startup'et planlægger at udvide udviklingsteamet.

Sealance, en blockchain-baseret Trust Platform for kryptovalutaer, hævet et ikke oplyst beløb fra Galaxy, Ribbit Capital, Coinbase Ventures, Gemini Frontier Fund, Luno Expeditions og Jump Capital.

Wallet Industry Trends

Enterprise tegnebog software Pine Street Labs hævet $6 millioner i en seed-runde ledet af Polychain Capital. Blandt andre investorer er Blockchain Capital, Coinbase Ventures, Genesis, CoinList, Figment Capital og BECO Capital.

Aptos-baseret pung Mars hævet $3 millioner i en pre-seed-runde ledet af Race Capital. Blandt andre investorer er FTX Ventures, Jump Capital, Superscrypt og Aptos Labs. Martian vil bruge midlerne til at udvikle nye tegnebogsfunktioner og udvide holdet.

Ottr Finans hævet $3.1 millioner i en pre-seed-runde ledet af Race Capital. Blandt andre deltagere er Slow Ventures, Circle Ventures og Kamal Ravikant. Startup'et vil bruge midlerne til at udvide til mere end hundrede lande. 

Smart kontraktbaseret pung braavos hævet 10 millioner dollars i en runde ledet af Pantera Capital. Blandt andre investorer er Road Capital, DCVC, BH Digital, Crypto.com, Starkware og Matrixport. 

Payment industritendenser

Afrikansk mobil penge app Wave hævet 5 millioner dollars i en runde ledet af Stellar Development Foundation Enterprise Fund. Startup'et har til formål at gøre Afrika til det første kontantløse kontinent med sin teknologi. 

Hongkong-baseret digital betalingsvirksomhed Høst hævet 40 millioner dollars i en serie A-runde. Runden blev ledet af Acorn Pacific Ventures, HashKey Capital og Arcadia Funds, med deltagelse fra Payment Asia, Fresco Capital og Hustle Fund. Startup'et vil bruge midlerne til at oprette hubs i Nordamerika, Europa og Asien. 

Web3 bank platform arf hævet $13 millioner i en seed-runde. Runden så deltagelse fra FTX, Coinbase, Kabbage, Stellar Development Foundation, Circle Ventures, United Overseas Bank Venture Management, Solana, Hard Yaka, Signum Capital. Startup'et vil bruge midlerne til at udvikle teknologien. 

“Arfs teknologi er lige i centrum for udviklingen af ​​grænseoverskridende betalinger. Denne finansieringsrunde vil hjælpe os med at skalere Arf til at frigøre en værdi af billioner dollars af låst arbejdskapital i branchen. Vi vil blive ved med at udnytte digitale aktiver og Web3 teknologier til at sætte skub i transformationen i global finans på en fuldstændig kompatibel måde,

sagde administrerende direktør for Arf, Ali Erhat Nalbant.

Web3 Industri Trends

Rye, en Web3 API til e-handel, hævet $14 millioner i en seed-runde ledet af a16z. Blandt andre investorer er Solana Ventures, Cultural Leadership Fund, GOAT Capital, L Catterton, Electric Feel Ventures, Electric Ant, Andre Iguodala, James Beshara og Javale McGee. Startup'et vil bruge midlerne til at udvide ingeniørteamene og investere i produktet. 

Valory AG, en tjeneste, der driver næste generations apps til kryptobrugere og DAO'er, hævet $4 millioner i en seed-runde ledet af True Ventures. Signature Ventures, Semantic Ventures og andre deltog i runden. 

Web3 restaurant-fokuseret gæstfrihed platform Blackbird hævet $11 millioner i en seed-runde ledet af Union Square Ventures, Multicoin Capital og Shine Capital. Blandt andre deltagere er Circle Ventures, Variant og IAC.

Samleplatform MynaSwap hævet $6 millioner fra Blizzard, Wave Financial, Spartan Capital og NFL-superstjernerne Kyler Murray og Odell Beckham Jr.

Fly-to-Earn luftfotoplatform Spexi Geospatial hævet $5.5 millioner i en seed-runde ledet af Blockchange Ventures. Blandt andre deltagere er Protocol Labs, Dapper Labs, InDro Robotics, Alliance DAO, FJ Labs, Adam Jackson, Vinny Lingham, Fort Capital og CyLon Ventures.

Decentralized Engineering Corporation, udvikleren af Rideshare-protokollen, hævet 9 millioner dollars i en seed-runde ledet af Foundation Capital og Road Capital. Blandt andre deltagere er Thursday Ventures, Common Metal, 6th Man Ventures, 305 Ventures og flere engleinvestorer. Virksomheden bygger en decentraliseret Uber-konkurrent og vil bruge midlerne til at fremskynde udrulningen af ​​appen. 

Airstack, en Web3 API platform, hævet $3 millioner i en pre-seed-runde. Blandt investorerne er Animal Ventures, Polygon og Resolute Ventures. 

Security Industri Trends

Web3 sikkerhedsopstart Ancilla modtaget et ikke oplyst beløb i en pre-seed-runde ledet af Binance Labs. Virksomheden vil bruge midlerne til at udvide teamet og udvide rækken af ​​sine use cases på tværs Web3. 

"Vi er stadig i de tidlige år af Web3 industri. For at lette bredere anvendelse af Web3 teknologi, prioritering af sikkerhed og brugerbeskyttelse er altafgørende,”

sagde medstifter af Binance og leder af Binance Labs, Yi He. 

Сybersikkerhedsbutik Hexens hævet $4.2 millioner i en Seed-runde ledet af IOSG Ventures. Blandt andre investorer er Hash Capital, Delta Blockchain Fund, ChapterOne VC, Tenzor Capital, ImToken Ventures og flere engle.

Analytics industritendenser

Spindl, en Web3 analysevirksomhed, hævet $7 millioner i en seed-runde ledet af Dragonfly og Chapter One. Blandt andre deltagere er Multicoin Capital, Solana Ventures, Polygon Ventures, Tribe Capital, FJ Labs og flere engleinvestorer. Virksomheden vil bruge midlerne til at udvide holdet. 

Infrastruktur industritendenser

Solana-baseret infrastruktur opstart Helios, dannet af tidligere Amazon og Coinbase ingeniører, hævet $3.1 millioner i en Seed-runde ledet af Reciprocal Ventures og Chapter One. I runden deltog også Solana Ventures, Alchemy Ventures, Big Brain Holdings og Propel VC. Opstarten har til formål at levere faciliteringsværktøjer til Web3 udviklere. 

Web3 infrastrukturfirma ChainSafe hævet $18.75 millioner i en serie A-runde ledet af Round13. Blandt andre deltagere er NGC Ventures, Sfermion, HashKey Capital og Jsquare. Remmen planlægger at bruge midlerne til at udvide deres blockchain-spilværktøjer. 

Krypto-venlig bankplatform Juno hævet 18 millioner dollars i en serie A-runde ledet af ParaFi Capital. Blandt andre deltagere er Jump Crypto, Greycroft, Antler Global, Hashed, Mithril, 6th Man Ventures, Uncorrelated Fund og Abstract Ventures. 

Low-code platform til blockchain-applikationer, SettleMint, hævet $16 millioner i en serie A-runde ledet af Molten Ventures. Blandt investorerne er eksisterende investorer Medici Ventures, LP, OTB Ventures, Fujitsu Ventures, Allusion og Bloccelerate.

Tatum hævet $41.5 millioner fra Evolution Equity Partners, Octopus Ventures, 3VC, Leadblock Fund, Tensor Ventures, Circle Holdings, Depo Ventures og grundlæggerne af Bitpanda. 

Data opstart n.xyz hævet 40 millioner dollars i en serie A-runde ledet af Paradigm. Coinbase Ventures, Greylock Partners, Sequoia Capital og flere kendte engleinvestorer er blandt andre deltagere. Virksomheden planlægger at udvide teamet og udvide på tværs af kæder. 

Blockchain hardware maker Stofsystemer hævet 13 millioner dollars i en seed-runde ledet af Metaplanet Holdings. Blockchain.com og 8090 er blandt investorerne. 

Light Protocol Labs, en privatlivs- og overholdelsesinfrastruktur for Solana, hævet $4.2 millioner i en seed-runde ledet af Polychain Capital. Blandt andre deltagere er Hypersphere, Solana Ventures, Anagram, Dao5, Asymmetric og Ecco Capital.

Layer 1 opstart Sharedum hævet 18.2 millioner dollars i en seed-runde. Over 50 investorer deltog i runden, herunder Jsquare, Big Brain Holdings, Struck Crypto, The Spartan Group, Ghaf Capital, DFG, CoinGecko Ventures, Foresight Ventures, Cogient Ventures, WeMade, MapleBlock Capital, Veris Ventures, ZebPay og Tupix Capital.

Blockchain softwareudvikler Sjov hævet $3.9 millioner i en pre-seed-runde. Soma Ventures, Great Oaks Venture Capital, Nomo Ventures og Justin Mateens Jam Fund deltog i runden. Opstarten bygger Odsy-netværket til dynamiske decentraliserede tegnebøger. 

Bemærkelsesværdige investorer

Overskrift , Quadrille Capital ledet serie B-runden af ​​gaming-teknologiudvikleren Homa. Headline er et globalt amerikansk-baseret teknologi-fokuseret VC-firma, der specialiserer sig i investeringer op til $50 millioner. Fonden har tidligere investeret i det sportslige tema NFT markedspladsen Sorare, den digitale luksusforhandler Farfetch, dating- og vennefindingsappen Bumble, el-scooterfirmaet Bird og andre kendte startups. 

Quadrille er et aktivt uafhængigt fransk investeringsfirma med speciale i teknologi og sundhedspleje. Interessant nok indeholder fondens portefølje Andreessen Horowitz, et af de største VC-firmaer med speciale i krypto, og Nea, et VC-firma med fokus på tidlige investeringer. Quadrille Capitals portefølje omfatter også flere mad- og moderelaterede startups. 

Evolution Equity Partners, Octopus Ventures, 3VC, Leadblock Fund, Tensor Ventures, Circle Holdings, , Depo Ventures investeret 41.5 millioner dollars i blockchain-udviklingsplatformen Tatum.

UK-baserede Evolution Equity Partners er aktiv og specialiserer sig i krypto-startups, mens Octopus Ventures bakker op om fintech, deep tech, B2B-software, sundhed og forbrugerstartups. Fonden har tidligere investeret i Amazon, Twitter, Coinbase og andre nu kendte virksomheder. 

Circle er en global finansiel teknologivirksomhed baseret i den amerikanske venturekapitalgruppe 3VC, der fokuserer på europæisk-baserede tech-startups sammen med Tjekkiet-baserede Tensor Ventures og Depo Ventures.

Paradigm førte serie A-runden af ​​datastart nxyz. Den kollaborative USA-baserede fond investerer aktivt i disruptive krypto og Web3 virksomheder og protokoller. Paradigms portefølje inkluderer Coinbase, Optimisme, Chainalanysis, Uniswap, FTX, Magic Eden, Moon Pay og mange andre bemærkede startups. 

Brevan Howard Digital , Morgan Creek Digital ledet Series A-runden af ​​Horizon Blockchain Games, som rejste i alt 40 millioner dollars. Det britiske VC-firma Brevan Howard Digital har specialiseret sig i globale makro- og digitale aktiver, mens det USA-baserede Morgan Creek investerer i de tidlige stadier af innovative startups.

a16z ledet serie B-runden af ​​kanonisk vidensgraf Golden, som har rejst 40 millioner dollars. Andreessen Horowitz, som har fokus på Web3 virksomheder, har også for nylig annoncerede en kommende krypto startup skole. Investeringsfonden inviterer iværksættere og udviklere af Web3 startups til at deltage i konkurrencen til og med den 30. november.

Acorn Pacific Ventures, HashKey Capital, , Arcadia Funds ledet Series A-runden af ​​digital betalingsvirksomhed Reap. Silicon Valley-baserede Acorn Pacific Ventures bakker op om teknologi- og sundhedsvirksomheder, mens Hong Kong-baserede HashKey Capital aktivt investerer i blockchain-teknologi og digitale aktiver. Den amerikanske långiver Arcadia Funds fokuserer på betalingsplatforme. 

Læs relaterede indlæg:

• Metaverse Fundraising-rapport for august: Trends in Gaming, DAO, NFT
• Metaverse Fundraising-rapport for september: Tendenser i infrastruktur, spil, NFT
• Metaverse Fundraising Weekly Report #3