benchmark
Hvad er benchmark?
Typisk kan investorer vælge et markedsindeks eller en blanding af indekser til at tjene som porteføljebenchmark. Et indeks måler præstationen for en stor aktivklasse, såsom alle børsnoterede aktier, eller et mere specifikt segment af markedet, såsom aktier i teknologivirksomheder. Fordi indekser er uadministrerede, sporer de afkast på køb-og-hold-basis, uden handler at omfordele til værdipapirer, der kan være mere tiltalende under forskellige markedscyklusser eller markedshændelser. Indekser afspejler en "passiv" investeringsmetode og kan tjene som et anstændigt benchmark til at vurdere præstationen af en aktivt forvaltet portefølje. Et indeks kan bruges til at bestemme, hvor meget værdi en aktiv forvalter tilføjer, og hvor denne værdi kommer fra, eller gennem hvilke investeringer.
Forstå Benchmark
Benchmarks er indekser, der er designet til at indeholde flere værdipapirer, der repræsenterer et aspekt af det samlede marked. Benchmark-indekser er udviklet for alle aktivklasser. S&P 500 og Dow Jones Industrial Average er to af de mest fremtrædende benchmarks for store aktieselskaber på aktiemarkedet.
Top benchmarks inden for fastforrentning inkluderer Barclays Capital United States Aggregate Bond Index, Barclays Capital United States Corporate High Yield Bond Index og Barclays Capital United States Treasury Bond Index. Lipper-indekser, som beskæftiger de 30 største investeringsforeninger i en bestemt sektor, er populære blandt investeringsforeningsinvestorer, hvorimod MSCI-indekser er populære blandt internationale investorer. Wilshire 5000 er et andet fremtrædende benchmark, der repræsenterer alle børsnoterede aktier i USA.
Når man vurderer ydeevnen af enhver investering, er det afgørende at sammenligne den med et passende benchmark.
Individuelle investorer kan finde identifikation og oprettelse af et benchmark som en afgørende komponent i investering. Ud over standard markedskarakteristika såsom large-cap, mid-cap, small-cap, vækst og værdi. Indekser baseret på fundamentale kvaliteter, sektorer, udbytter, markedsbevægelser og andre faktorer er også tilgængelige for investorer. At forstå eller have en interesse i en specifik investeringsform vil hjælpe en investor med at identificere relevante investeringsfonde samt bedre at kommunikere deres investeringsmål og -forventninger til en finansiel rådgiver.
En investor bør overveje risiko, når han leder efter investeringsbenchmarks. Graden af risiko, som en investor er villig til at tage, bør afspejles i deres benchmark. Andre investeringsproblemer relateret til benchmarks kan omfatte det beløb, der skal investeres, og de omkostninger, investoren er villig til at betale.
Læs relaterede artikler:
«Tilbage til ordlisteindeksAnsvarsfraskrivelse
I tråd med den Trust Project retningslinjer, bemærk venligst, at oplysningerne på denne side ikke er beregnet til at være og ikke skal fortolkes som juridiske, skattemæssige, investeringsmæssige, finansielle eller nogen anden form for rådgivning. Det er vigtigt kun at investere, hvad du har råd til at tabe, og at søge uafhængig finansiel rådgivning, hvis du er i tvivl. For yderligere information foreslår vi at henvise til vilkårene og betingelserne samt hjælpe- og supportsiderne fra udstederen eller annoncøren. MetaversePost er forpligtet til nøjagtig, objektiv rapportering, men markedsforholdene kan ændres uden varsel.
Om forfatteren
Damir er teamleder, produktchef og redaktør på Metaverse Post, der dækker emner som AI/ML, AGI, LLM'er, Metaverse og Web3-relaterede felter. Hans artikler tiltrækker et massivt publikum på over en million brugere hver måned. Han ser ud til at være en ekspert med 10 års erfaring i SEO og digital markedsføring. Damir er blevet nævnt i Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto og andre publikationer. Han rejser mellem UAE, Tyrkiet, Rusland og SNG som en digital nomade. Damir tog en bachelorgrad i fysik, som han mener har givet ham de kritiske tænkningskompetencer, der er nødvendige for at få succes i internettets evigt skiftende landskab.
Flere artikler
Damir er teamleder, produktchef og redaktør på Metaverse Post, der dækker emner som AI/ML, AGI, LLM'er, Metaverse og Web3-relaterede felter. Hans artikler tiltrækker et massivt publikum på over en million brugere hver måned. Han ser ud til at være en ekspert med 10 års erfaring i SEO og digital markedsføring. Damir er blevet nævnt i Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto og andre publikationer. Han rejser mellem UAE, Tyrkiet, Rusland og SNG som en digital nomade. Damir tog en bachelorgrad i fysik, som han mener har givet ham de kritiske tænkningskompetencer, der er nødvendige for at få succes i internettets evigt skiftende landskab.
