7 nejlepších finančních poradců a analytiků AI v roce 2023

Podívejte se na těchto 7 finančních poradců s umělou inteligencí, od kterých se očekává, že v roce 2023 povedou trh. Tyto platformy využívají pokročilé algoritmy a techniky strojového učení k poskytování personalizovaného investičního poradenství a služeb správy portfolia.

Pro tipy
1. Zkontrolujte tyto nové Více než 10 nástrojů Data Analysts & Data Scientists poháněných umělou inteligencí které vám pomohou zefektivnit proces analýzy dat a činit informovanější rozhodnutí.
2. Zkontrolujte tyto položky 30 + obchodní nápady AI abychom zůstali na špici v roce 2023. Od zákaznických služeb s umělou inteligencí po řešení prediktivní údržby, tyto nápady nabízejí pohled do budoucnosti podnikových inovací.
3. Zkontrolujte tyto položky 9 Nejlepší ChatGPT Záchranné vesty aby byl váš život jednodušší a efektivnější. Tyto tipy vám pomohou ušetřit čas a snížit stres, ať už jde o organizaci vašeho rozvrhu až po zjednodušení domácích prací.

WallyGPT: Asistent osobních financí s podporou AI

WallyGPT je světově první generativní aplikace pro osobní finance s umělou inteligencí! Wally kombinuje sílu AI se složitostí osobních financí a nabízí přizpůsobený zážitek, který přesahuje tradiční tabulky a grafy. Poskytuje kontextové pohledy, personalizované poradenství a podporuje finanční gramotnost.

V průběhu let jsme pochopili, že osobní finance jsou více než jen sledování výdajů nebo stanovování rozpočtů. Jde o komplexní pochopení vašeho finančního života. Wally nabízí komplexní pohled na vaši finanční situaci, automaticky sleduje vše od výdajů, rozpočtů a zůstatků až po čisté jmění a peněžní toky, vše na jednom místě.

Vstupte WallyGPT, váš osobní finanční asistent. WallyGPT zvyšuje vaši finanční gramotnost poskytováním odborného kontextu a přizpůsobených návrhů. Zeptej se WallyhoGPT otázky typu „Jak se změnily mé výdaje za potraviny za poslední 4 měsíce?“ nebo „Kolik musím každý měsíc ušetřit na svatbu v Řecku?“ a získat okamžitý akční plán. Je to jako mít v kapse finančního experta, který je připraven vám kdykoli pomoci.

Slouží také jako váš investiční kouč, odpovídá na vaše otázky a pomáhá vám zlepšit vaši finanční gramotnost. Ať už hledáte ty správné ETF nebo potřebujete poradit s investováním během recese, WallyGPT je tu, aby vás podpořil. Wally zjednodušuje vaše finance, automatizuje všední úkoly a poskytuje kontextové vhledy a personalizované poradenství, které vám umožní činit lepší finanční rozhodnutí.

Ve společnosti Wally upřednostňujeme bezpečnost, zabezpečení a soukromí. Wally jsme postavili od základů s ohledem na tyto principy. Vaše rozhovory s WallymGPT jsou soukromé a důvěrné. Vaše údaje používáme k poskytování relevantních odpovědí a do 30 dnů budou zcela vymazány. Nepoužíváme vaše údaje pro účely školení ani neshromažďujeme žádné citlivé bankovní údaje nebo informace o účtu.

Díky možnosti připojení k více než 15,000 70 bankám v XNUMX zemích, WallyGPT je nyní k dispozici zdarma na Apple App Store a Play Store Google. Stáhněte si aplikaci ještě dnes a začněte svou cestu ke zvládnutí vašich financí s pomocí WallyGPT.

Michael AI: GPT-Powered Investment Analyst

Michal je váš vlastní investiční analytik využívající umělou inteligenci. S Michaelem získáte přístup k tisícům firemních dokumentů a aktuálním finančním metrikám, čímž změníte své zkušenosti s investiční analýzou zvýšení produktivity.

Michael je pokročilý nástroj pro vyhledávání umělé inteligence navržený speciálně pro investiční komunitu. Pomocí špičkové technologie AI vám Michael umožňuje prozkoumávat a objevovat informace o veřejně obchodovaných společnostech jednoduše pomocí přirozeného jazyka. S Michaelem můžete jednoduše klást své otázky a získat odpovědi, které potřebujete.

Michael poskytuje přístup k výdělečným hovorům a přepisům konferencí, stejně jako čtvrtletním (Qs) a výročním (Ks) zprávám pro širokou škálu společností, včetně AAPL, ABNB, AMZN, BX, CAT, CMG, COST, CRM, CRWD, DDOG , DIS, DKNG, GOOGL, HD, JPM, MAR, MSFT, NFLX, NVDA, PANW, PLTR, RIVN, SNOW, SQ, TGT, TSLA, UBER, UNH, V a WMT.

Chcete-li maximalizovat výhody používání Michaela, zkuste klást otázky konverzačním způsobem, jako byste mluvili s osobou. Zatímco Michael si poradí s vyhledáváním podle klíčových slov, vyniká, když používáte výroky nebo otázky v přirozeném jazyce.

Ve funkci Chat používá Michael systém podobný Auto-GPT, open-source AI Assistant založený na ChatGPT. Vyhodnocuje vaši otázku a dostupné akce, aby určil nejlepší přístup. Po několika iteracích vám Michael poskytne odpověď spolu se sadou dokumentů, které k této odpovědi použil.

Ve funkci Hledat Michael vezme váš vyhledávací dotaz nebo otázku, provede sémantické vyhledávání podle dostupných informací a vrátí nejrelevantnější výsledky.

FinChat.io: AI Stock Investing Analyst

FinChat.io je váš analytik investující do akcií s umělou inteligencí navržený speciálně pro svět financí. Představte si, že máte přístup k virtuálnímu asistentovi, který vám může poskytnout cenné postřehy a informace o více než 750 společnostech, 100+ superinvestorech a široké škále finančních metrik a investičních materiálů.

Jako další investoři si tvůrci FinChat.io uvědomili výzvy, kterým toto odvětví čelí. Hodiny byly stráveny proséváním spisů, přepisů a tradičních finančních datových terminálů, takže bylo obtížné agregovat komplexní data o jednotlivých společnostech.

S FinChatem spojili aktuální finanční data s výkonnými velké jazykové modely vytvořit jednoduchý a uživatelsky přívětivý nástroj. A tady je to nejlepší: základní verze produktu je v současné době k dispozici zdarma a umožňuje uživatelům využívat až 10 výzev denně. Jak se platforma rozšiřuje a zlepšuje, mohou uživatelé očekávat ještě pronikavější odpovědi a funkce.

Ale to není všechno. Tým za FinChat.io se také věnuje podpoře inovací v odvětví umělé inteligence. Jsou v procesu rozvoje průmyslového sdružení s názvem The AI ​​Innovators Collective. Cílem tohoto sdružení je spojit AI, ML a GPT odborníci, aby spolupracovali na online kurzech a přispívali hodnotným obsahem.

Jarvis Invest: Nechte AI maximalizovat výnosy z vašeho akciového trhu

Jarvis Invest analyzuje 12 milionů finančních parametrů, včetně základních, technických a sentimentálních faktorů, spolu se 120 globálními parametry, aby pro vás vytvořilo akciové portfolio na míru. Tento personalizovaný přístup zajišťuje, že vaše investice budou v souladu s vaším rizikovým profilem, investičním horizontem a požadovanou částkou. S více než Rs. 100+ crores ve svěřených fondech, Jarvis Invest používá AI, aby pomohla vašim penězům růst na akciovém trhu.

Jednou z největších výzev v investování do akcií je řízení rizik. Jarvis Invest to řeší svým vestavěným systémem řízení rizik 24x7. Díky nepřetržitému monitorování Jarvis bedlivě sleduje vaše portfolio a zmírňuje potenciální rizika a snaží se dlouhodobě dosahovat výnosů, které převyšují benchmark.

Identifikace včasných investičních příležitostí v stock trh vyžaduje odborné znalosti a neustálou analýzu trhu. Jarvis Invest využívá AI k analýze tržních trendů a vašich portfolio, identifikující potenciální příležitosti k vydělávání peněz. Tento proaktivní přístup zajišťuje, že si udržíte náskok na trhu a budete činit informovaná investiční rozhodnutí.

Partnerství Jarvis Invest s více než 25 předními makléřskými domy zajišťuje bezproblémové provádění vašich obchodních příkazů. Pouhým kliknutím na tlačítko se můžete digitálně připojit a začít bez námahy provádět své obchody.

Jednou z klíčových výhod používání AI v poradenských službách pro akcie je eliminace lidských předsudků a chyb. Jarvis Invest spoléhá na algoritmy AI, které čtou a analyzují obrovské množství dat během několika minut, díky čemuž jsou rychlejší a přesnější než tradiční přístupy. Systém řízení rizik 24X7 zajišťuje neustálou ostražitost, i když manažeři lidských peněz aktivně nesledují trh.

FP Alpha: Transformace finančního plánování pomocí technologie AI

FP Alpha je platforma pro finanční poradce řízená umělou inteligencí, která svým klientům poskytuje komplexní plánovací služby. Díky využití pokročilé technologie umožňuje FP Alpha poradcům škálovat jejich plánovací schopnosti a nabízet užitečné rady založené na daňových, právních a pojistných dokumentech klientů.

S FP Alpha je nyní zefektivněn časově náročný úkol revize a analýzy daňových přiznání, závětí, svěřenských fondů a pojistných smluv klientů. Technologie řízená umělou inteligencí tyto dokumenty „čte“ a okamžitě shrnuje klíčová data, identifikuje cenné plány plánování a kvantifikuje hodnotu poradenství. To, co dříve trvalo hodiny, lze nyní zvládnout během několika minut, což šetří poradcům i klientům drahocenný čas.

FP Alpha jde nad rámec tradičního softwaru pro plánování odchodu do důchodu tím, že poskytuje komplexní řešení, které prokazuje hodnotu odborných znalostí poradců nad rámec investic. Na základě analýzy kompletního finančního obrazu klientů mohou poradci nabídnout realizovatelné plány implementace, které klientům pomohou s jistotou dosáhnout jejich finančních cílů.

Platforma FP Alpha vybavuje poradce vizuálními zprávami, které pomáhají ilustrovat doporučení klientům. Tyto zprávy usnadňují klientům porozumět hodnotě a výhodám navrhovaných strategií a zlepšují jejich celkovou zkušenost s finančním plánováním.

Důležité je, že FP Alpha je navržen jako rozšíření tradičního softwaru pro plánování odchodu do důchodu, nikoli jako náhrada. Platforma se hladce integruje s nejrozšířenější technologií v tomto odvětví a rozšiřuje možnosti stávajících plánovacích procesů. Poradci mohou využít poznatky FP Alpha založené na AI a zároveň zachovat své preferované plánovací nástroje a pracovní postupy.

Zumma: Osobní finanční asistent s AI

Zuma je platforma osobních financí, která využívá sílu umělé inteligence, aby vám pomohla činit lepší finanční rozhodnutí. Zumma, navržená tak, aby vyhovovala uživatelům v Mexiku a Latinské Americe, nabízí komplexní osobní finance a investiční platforma který poskytuje cenná doporučení, rady a odměny.

Se společností Zumma můžete převzít kontrolu nad svými financemi a činit informovaná rozhodnutí. Platforma využívá schopnosti umělé inteligence k analýze obrovského množství dat a poskytování doporučení na míru na základě vašich finančních cílů a preferencí. Ať už spoříte na velký nákup, plánujete odchod do důchodu nebo chcete rozšířit své investice, Zumma je tu, aby vás provedla na každém kroku.

Jednou z výjimečných vlastností Zummy je její personalizovaný přístup. Platforma zohledňuje vaši jedinečnou finanční situaci, toleranci k riziku a investiční horizont, aby vám poskytla přizpůsobená doporučení, která jsou v souladu s vašimi cíli. Tato úroveň personalizace zajišťuje, že obdržíte rady, které jsou relevantní a smysluplné pro vaše konkrétní okolnosti.

Algoritmy společnosti Zumma založené na umělé inteligenci neustále analyzují trendy na trhu, ekonomické ukazatele a investiční příležitosti, aby vám poskytly aktuální informace. S těmito informacemi na dosah ruky můžete činit informovanější rozhodnutí o tom, kam alokovat své prostředky, a optimalizovat svou investiční strategii.

Ale Zumma jde nad rámec pouhého nabízení doporučení. Platforma vás také odměňuje za pozitivní finanční akce. Dosahováním finančních milníků, důsledným spořením nebo plněním svých investičních cílů můžete získat odměny, které dále posílí vaši finanční pohodu. Tento jedinečný systém odměn slouží jako dodatečná motivace, která vám pomůže udržet si své finanční cíle.

Pefin: Partner pro finanční plánování využívající umělou inteligenci

Pefin je světově první platforma finančního poradenství AI, která vám pomůže spravovat vaše finance. Pefin slouží jako váš digitální partner a nabízí komplexní finanční plánování a poradenství, které je dostupné kdykoli a kdekoli. S Pefin máte přístup k cenově dostupnému fiduciárnímu finančnímu plánování, radám a investování přímo na dosah ruky, 24/7. Tato inovativní platforma umožňuje jednotlivcům převzít kontrolu nad svou finanční budoucností poskytováním personalizovaných doporučení přizpůsobených jejich konkrétním potřebám a cílům.

Jednou z klíčových výhod Pefinu je jeho schopnost řídit finanční inkluzi. Díky využití technologie AI umožňuje tato platforma finančním institucím a digitálním poradcům nabízet služby finančního plánování, poradenství a robo-investiční služby ve větším měřítku. To znamená, že více jednotlivců, bez ohledu na jejich demografickou nebo majetkovou úroveň, má přístup k vysoce kvalitnímu finančnímu poradenství a službám. Platforma AI společnosti Pefin je navržena s ohledem na lidi. Podporuje hybridní modely pouze digitální a digitální poradce, což vám dává flexibilitu při výběru úrovně lidské interakce, kterou preferujete. Ať už dáváte přednost plně digitálnímu zážitku nebo byste se chtěli spojit s lidským poradcem, Pefin vás pokryje.

Pokročilé algoritmy AI platformy analyzují obrovské množství dat, aby poskytovaly přesné a spolehlivé finanční poradenství. Díky využití strojového učení a analýzy dat se Pefin neustále učí a zlepšuje svá doporučení, čímž zajišťuje, že dostanete nejaktuálnější a nejrelevantnější pokyny. Uživatelsky přívětivé rozhraní Pefin usnadňuje orientaci a pochopení vaší finanční situace. Prostřednictvím interaktivních nástrojů a vizualizací můžete sledovat svůj pokrok, stanovovat finanční cíle a činit informovaná rozhodnutí o svých penězích.

Nejčastější dotazy

Finanční poradce AI je počítačový systém, který využívá algoritmy umělé inteligence k poskytování finančního poradenství a vedení.

Finanční poradci AI analyzují velké množství dat, včetně tržních trendů, historické výkonnosti a uživatelských vstupů, aby vytvořili personalizovaná finanční doporučení a strategie.

Mezi výhody používání finančních poradců AI patří nepřetržitá dostupnost, přehledy založené na datech, automatizovaná správa portfolia a schopnost uspokojit individuální finanční cíle.

I když finanční poradci AI nabízejí mnoho výhod, nejsou navrženi tak, aby zcela nahradili lidské finanční poradce. Mohou doplňovat lidské znalosti a poskytovat další nástroje pro rozhodování.

Finanční poradci AI mohou uspokojit širokou škálu investorů, od začátečníků po zkušené investory. Mohou poskytnout poradenství na míru založené na toleranci investora k riziku, finančních cílech a investičních preferencích.

Finanční poradci AI upřednostňují zabezpečení dat a používají robustní šifrovací protokoly k ochraně osobních a finančních informací. Je důležité vybrat si renomované poskytovatele, kteří upřednostňují soukromí uživatelů.

Mezi oblíbené platformy finančních poradců AI patří:

• WallyGPT
• Michael AI
• FinChat.io
• Jarvis Invest
• FP Alpha
• Zuma
• Pefin

Ano, někteří finanční poradci AI mají funkce, které pomáhají s daňovým plánováním a optimalizací, pomáhají investorům minimalizovat daňové závazky a maximalizovat daňově efektivní investiční strategie.

Některá omezení finančních poradců AI zahrnují potenciál algoritmického zkreslení, neschopnost zohlednit nepředvídané události na trhu a nedostatek lidského kontaktu složité finanční situace. Při používání finančních poradců AI je důležité těmto omezením porozumět a zvážit je.

Poplatky pro finanční poradce AI se liší v závislosti na platformě a poskytovaných službách. Obecně platí, že finanční poradci AI mívají nižší poplatky ve srovnání s tradičními lidskými finančními poradci, díky čemuž jsou pro určité investory nákladově efektivnější.

Přečtěte si více o AI:

• 5 nejlepších generátorů textů AI a skladatelů: Získejte neomezené nápady
• Top 100+ slov detekovatelných pomocí detektorů umělé inteligence v roce 2023
• 10 nejlepších akcií AI fotografií v roce 2023