репер
Какво е Benchmark?
Обикновено инвеститорите могат да изберат пазарен индекс или комбинация от индекси, които да служат като бенчмарк на портфейла. Индексът измерва представянето на голям клас активи, като всички регистрирани акции, или по-специфичен сегмент от пазара, като акции на технологични компании. Тъй като индексите не се управляват, те проследяват възвръщаемостта на базата на купуване и задържане, без сделки за пренасочване към ценни книжа, които може да са по-привлекателни по време на различни пазарни цикли или събития на пазара. Индексите отразяват „пасивен“ инвестиционен метод и могат да служат като приличен показател, спрямо който да се оцени представянето на активно управлявано портфолио. Индексът може да се използва, за да се определи колко стойност добавя активният мениджър и откъде идва тази стойност или чрез какви инвестиции.
Разбиране на Benchmark
Бенчмарковете са индекси, които са предназначени да съдържат множество ценни книжа, които представляват някакъв аспект от общия пазар. Разработени са сравнителни индекси за всички класове активи. S&P 500 и Dow Jones Industrial Average са два от най-известните бенчмаркове за акции с голяма капитализация на пазара на акции.
Най-добрите бенчмаркове за фиксиран доход включват Barclays Capital United States Aggregate Bond Index, Barclays Capital United States Corporate High Yield Bond Index и Barclays Capital United States Treasury Bond Index. Индексите на Lipper, които използват 30-те най-големи взаимни фонда в даден сектор, са популярни сред инвеститорите във взаимни фондове, докато индексите MSCI са популярни сред международните инвеститори. Wilshire 5000 е друг важен показател, който представлява всички публично търгувани акции в Съединените щати.
Когато оценявате ефективността на всяка инвестиция, е изключително важно да я сравните с подходящ бенчмарк.
Индивидуалните инвеститори могат да намерят идентифицирането и създаването на бенчмарк за решаващ компонент на инвестирането. В допълнение към стандартните пазарни характеристики като голяма капитализация, средна капитализация, малка капитализация, растеж и стойност. Индекси, базирани на фундаментални качества, сектори, дивиденти, пазарни движения и други фактори, също са достъпни за инвеститорите. Разбирането или интересът към конкретна форма на инвестиция ще помогне на инвеститора да идентифицира подходящи инвестиционни фондове, както и да съобщи по-добре своите инвестиционни цели и очаквания на финансов съветник.
Инвеститорът трябва да вземе предвид риска, когато търси ориентири за инвестиране. Степента на риска, който инвеститорът е готов да поеме, трябва да бъде отразена в техния бенчмарк. Други инвестиционни проблеми, свързани с бенчмаркове, може да включват сумата, която трябва да се инвестира, и разходите, които инвеститорът е готов да плати.
Прочетете свързани статии:
«Назад към речника на речникаОтказ от отговорност
В съответствие с Доверете се насоките на проекта, моля, имайте предвид, че предоставената на тази страница информация не е предназначена да бъде и не трябва да се тълкува като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или каквато и да е друга форма на съвет. Важно е да инвестирате само това, което можете да си позволите да загубите, и да потърсите независим финансов съвет, ако имате някакви съмнения. За допълнителна информация предлагаме да се обърнете към правилата и условията, както и към страниците за помощ и поддръжка, предоставени от издателя или рекламодателя. MetaversePost се ангажира с точно, безпристрастно отчитане, но пазарните условия подлежат на промяна без предизвестие.
За автора
Дамир е ръководител на екип, продуктов мениджър и редактор в Metaverse Post, обхващащи теми като AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse и Web3- свързани полета. Статиите му привличат огромна аудитория от над милион потребители всеки месец. Изглежда, че е експерт с 10 години опит в SEO и дигитален маркетинг. Дамир е споменат в Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto и други публикации. Той пътува между ОАЕ, Турция, Русия и ОНД като дигитален номад. Дамир получава бакалавърска степен по физика, която според него му е дала уменията за критично мислене, необходими за успех в непрекъснато променящия се пейзаж на интернет.
Още статии
Дамир е ръководител на екип, продуктов мениджър и редактор в Metaverse Post, обхващащи теми като AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse и Web3- свързани полета. Статиите му привличат огромна аудитория от над милион потребители всеки месец. Изглежда, че е експерт с 10 години опит в SEO и дигитален маркетинг. Дамир е споменат в Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto и други публикации. Той пътува между ОАЕ, Турция, Русия и ОНД като дигитален номад. Дамир получава бакалавърска степен по физика, която според него му е дала уменията за критично мислене, необходими за успех в непрекъснато променящия се пейзаж на интернет.
