Rəqəmsal Maliyyə Qrupunun təsisçisi James Wo Blokçeyn İnvestisiya Dünyasında Çətinliklər və İmkanlar haqqında danışır
2015-ci ildə James Wo tərəfindən qurulan Rəqəmsal Maliyyə Qrupu (DFG) perspektivli blokçeyn həllərinə sərmayə qoymaqla və sənayenin behemotlarına çevrilmək potensialına malik olan aşağı qiymətli, lakin yüksək dəyərli şirkətlərin böyüməsini dəstəkləməklə adından söz etdirdi.
İnvestisiya keçmişi və perspektivli aktivlərə diqqət yetirən Wo, 2013-2014-cü illərdə Bitcoin və Ethereum kimi rəqəmsal aktivlərlə tanış oldu. Özünü kriptovalyuta bazarına fərdi səviyyədə tökdü və hələ dəyərli investisiyalar hesab edilməyən aktivləri təhlil etmək üçün statistika biliklərindən istifadə etdi. Təcrübəsinə inam qazandıqdan sonra Wo, illər sonra sənayenin behemotlarına çevriləcək şirkətləri dəstəkləmək üçün uzunmüddətli vizyonla DFG-ni qurdu.
DFG-nin Ledger's-ə son sərmayəsindən sonra 108 milyon dollarlıq C seriyasının uzadılması dövrü, perspektivli həllərə sərmayə qoymağa yanaşmasını, tənzimləyici çərçivələrin kriptovalyuta sənayesinə necə təsir edəcəyini və mövcud kripto bazarı ilə bağlı fikirlərini müzakirə etmək üçün Wo ilə görüşürük.
kriptovalyutaya marağınızı nə cəlb etdi/web3 kosmos və bu haqda ilk dəfə harada eşitmisiniz?
Şanxay Fudan Universitetində bakalavr təhsilimin son illərində olarkən bir neçə tələbə və dosta rast gəldim ki, onlar mənə Bitcoin və onun bir valyuta kimi inqilabi ideya olduğunu və bunun növbəti maliyyə inqilabı ola biləcəyini danışdılar. Başlanğıcda mən bunu maraq üçün araşdırdım, amma tezliklə dovşan dəliyinə düşdüm və əmanətlərimin əhəmiyyətli bir hissəsini BTC əldə etmək üçün ayırmaq üçün topladım. Bu, mənə böyük gəlir gətirdi və mən bağlı qaldım.
Rəqəmsal Maliyyə Qrupunun (DFG) baş direktoru və təsisçisi olaraq, bizə investisiya fəlsəfəniz və rəqəmsal aktivlər sahəsinə investisiya qoymaq üçün perspektivli layihələri necə müəyyənləşdirdiyiniz barədə məlumat verə bilərsinizmi?
Birincisi, biz həmişə uzunmüddətli investisiyalarda israr edirik və dəyişkən bazar mühitində buna sadiqik. İkincisi, biz ciddi risk idarəçiliyi götürürük. Stabilkoinlər, BTC və ETH kimi likvid aktivlər portfelimizin böyük bir hissəsini təşkil edir və biz heç vaxt leveraj və ya kreditləşmədə iştirak etmirik. Nəhayət, bizim müstəqil investisiya tədqiqat qrupumuz var, o, hər bir sərmayə qoyulmuş layihə üzrə hərtərəfli və müstəqil araşdırma aparacaq və investisiya tendensiyasını izləməkdən imtina edəcək.
AUM-da 1 milyard dollardan çox olan DFG kripto investisiya məkanında əsas oyunçuya çevrildi. DFG-nin etdiyi ən uğurlu investisiyalardan bəziləri hansılardır və onların uğuruna hansı amillər kömək etdi?
Paylaşmaq istədiyim son investisiyalar Shardeum, Astar Network və Ledgerdir. Shardeum və Astar Network hər ikisi Layer1 layihələridir və düşünürəm ki, onları yaxşı gələcək gözləyir. Astar artıq ənənəvi sənayedə dərin keçmişə, güclü IP-lərə və oyun layihələri resurslarına və çox böyük ekologiyaya malik Yaponiya bazarında ən populyar Layer1-ə çevrilib; Ledger hardware cüzdanı həmişə yaxşı reputasiyaya və sabit istifadəçi bazasına malik olub və onun inkişafda aparıcı layihəyə çevriləcəyinə şübhə yoxdur. web3 infrastruktur.
Niyə DFG Ledger-in son investisiya raunduna investisiya qoymağa qərar verdi? Sizi buna nə cəlb etdi və kriptovalyutada bunun üçün hansı potensialı görürsünüz? Web3 yer?
Veteran avadanlıq cüzdanı istehsalçısı kimi, Ledger böyük istifadəçi bazası toplayan və dünya rəqəmsal valyutasının və aktivlərinin 20%-ni və dünya valyutasının 30%-ni uğurla qoruyan bazarda ən çox satılan aparat pulqabılarından biridir. NFT aktivlər. Ledger öz texnologiyasının və məhsullarının dəyərini bazara uğurla sübut etdi və pul kisəsi istifadəyə verildiyi vaxtdan bəri heç vaxt hack və ya digər təhlükəsizlik hadisəsi ilə üzləşməmişdir. İnanırıq ki, yeni maliyyələşdirmə inyeksiyası ilə Ledger məhsul xəttini daha da genişləndirəcək, istifadəçi təcrübəsini təkmilləşdirəcək, qlobal strategiyasını reallaşdıracaq və nəticədə kriptovalyutada infrastruktur yolunda lider olacaq və web3 sahəsi.
Siz Polkadot və Kusama şəbəkələri kimi blokçeyn ekosistemlərində erkən investor olmusunuz. Bu imkanları erkən necə müəyyənləşdirdiyinizə dair hər hansı fikirləri bölüşə bilərsinizmi?
Uzun müddət əvvəl Ethereum-un və ya ümumi səviyyə-1 layihələrinin miqyası ilə bağlı məsələlərdən xəbərdar idik. Bazarda yeni texnologiyalar və məhsulları izlədik və araşdırdıq və gördük ki, bizi Polkadot-a ən çox cəlb edən onun çoxsaylı fərqli blokçeynləri vahid, genişlənə bilən şəbəkəyə birləşdirə bilən təkmil “birlikdə işləmək” çərçivəsini təklif etməsidir. Bu o deməkdir ki, Polkadot əslində müxtəlif blokçeyn şəbəkələrinin bir-biri ilə əlaqə saxlamasına imkan verə bilər. Hamımız bilirik ki, Bitcoin və Ethereum kimi ilk Layer 1 şəbəkələrinin əksəriyyəti yalnız öz yerli şəbəkələrində əməliyyatları tamamlaya bilirdi və hər birinin bəzi funksional məhdudiyyətləri var idi. Həqiqi qarşılıqlı fəaliyyət və çarpaz zəncirli rabitə əldə edildikdən sonra o, kriptovalyuta proqramları üçün görünməmiş yeni imkanlar açacaq.
Bu qədər yeni blokçeyn və kripto layihələrinin hər zaman işə salınması ilə siz yeni blokçeyn layihələrinin potensialını necə qiymətləndirirsiniz və sərmayə qoymağa qərar verərkən hansı meyarlara diqqət yetirirsiniz?
Tədqiqat qrupumuz hər bir layihənin hərtərəfli və müstəqil təhlilini aparacaq. İnvestisiya qərarımızın əsas meyarları aşağıdakı üç məqamdır:
- Təsisçilər və əsas komanda haqqında məlumat. Biz əsas komandanın məhsulu çatdırmaq qabiliyyətini mühakimə etmək üçün təsisçilərin və əsas liderlərin fonunda hərtərəfli lazımi araşdırma aparacağıq.
- Əsas yenilik. Layihənin trekdə müəyyən texniki və ya məhsul innovasiya nöqtələri olmalıdır, sadəcə şırınga yaratmaq deyil.
- Tokenomika. Bir çox blockchain layihələrinin uğuru layihənin inkişafının davamlılığını təyin edən sağlam tokenomikadan asılıdır.
Kriptovalyuta bazarı yetişdikcə investisiya tezisiniz necə inkişaf etdi və hazırda hansı layihələrə investisiya qoymaqdan ən çox həyəcanlanırsınız?
DFG-nin investisiya fəlsəfəsi həmişə çox müxtəlif olmuşdur. Biz ənənəvi kapital layihələrinə, eyni zamanda rəqabət qabiliyyətli kriptovalyuta infrastrukturuna və ya ilkin mərhələdə yeni dApp paradiqma tətbiqlərinə sərmayə qoyuruq və sənaye öküzdən ayıya keçdikcə investisiya nəzəriyyəmiz təkrarlanmağa davam edəcək. Hazırda üstünlük verdiyimiz layihə növləri bunlardır:
- İnfrastruktur layihələri. İnfrastruktur nəinki daha yüksək qiymətləndirmə artımına malikdir, həm də komandanın texniki imkanları üçün daha yüksək tələblərə malikdir.
- Uyğunluq və maliyyə atributları olan layihələr. Sənaye tənzimlənməsi getdikcə daha yetkinləşir və uyğunluq layihənin gələcək inkişafı üçün zəruri şərtdir, əlavə olaraq maliyyə atributları daha effektiv istifadəçi artımı və dəyər ələ keçirə bilər.
- Limitsiz növlər, lakin DFG investisiya və dəyər fəlsəfəsinə uyğundur. Məsələn, innovativ biznes modelləri və əla tokenomikası olan layihələr.
Bir çox VC, ayı bazarının kriptovalyutaya investisiya etmək üçün ən yaxşı vaxt olduğunu söylədi web3 öküz qaçışı bərpa edildikdə, potensial olaraq daha böyük gəlirlər üçün endirimlə. Bu səbəbdən başqa, sizcə, nə üçün indi sərmayə qoymaq üçün ən yaxşı vaxtdır və bu məkanda gördüyünüz ən maraqlı imkanlardan bəziləri hansılardır?
Yeni NFT Bitcoin-də tətbiqetmə və onun Layer 2-də genişlənməsi, Ethereum-un daha bir hard fork təkmilləşdirilməsinin yekunlaşması və parçalanma az qala küncdədir ki, bu kriptovalyuta sənayesindəki bu aparıcı layihələrin yeni paradiqmasının tam sübuta yetirildiyini və gələcək olduğunu göstərir. limitsiz. DFG-nin yüksəlişli layihələrinə Sharderum, Astar, Render Network və s. daxildir. Bunların hamısı əla infrastruktur layihələridir və əlbəttə ki, biz Layer 1 və 2-də yerləşdirməyə davam edəcəyik və DeFi, GameFivə s., növbəti öküz bazarını gözləyir.
Sadəcə olaraq kriptovalyutaya kapital tökməkdən başqa və web3 startups, investorlar kriptovalyuta ekosisteminin inkişafını necə effektiv və aktiv şəkildə dəstəkləyə bilərlər?
İnvestorlar kriptovalyuta sənayesinin əsas qurucularından biridir və maliyyə dəstəyi onların masaya gətirdiyi resursların yalnız bir hissəsidir. İnanırıq ki, interaktiv investisiya xidməti modeli bu startapların böyüməsinə kömək edə bilər.
Layihəyə sərmayə qoyduqdan sonra qurumlar layihənin yeni məhsullarının və tətbiqlərinin sınaqdan keçirilməsində iştirak etmək, şəbəkə testi, token stakeinqi, likvidliyin təmin edilməsi və icma idarəçiliyi kimi əsas eko-qurma fəaliyyətlərində iştirak etmək kimi bütün mərhələlərdə onun inkişafını izləməyə davam etməlidirlər. blokçeyn layihəsinin həyata keçirilməsi və layihənin icmasını və biznesini genişləndirməsinə kömək etmək üçün peşəkar məsləhətlər, təkliflər və müvafiq dəstəyin təmin edilməsi. Kripto startap komandaları çox vaxt kiçik ölçülü olurlar və onlar təkcə maliyyə dəstəyinə deyil, həm də bizneslərinin böyüməsi, biznes modeli və bazarın genişlənməsi üçün davamlı və uzunmüddətli dəstəyə ehtiyac duyurlar.
Hal-hazırda kriptovalyuta sənayesində VC-lərin üzləşdiyi ən böyük problemlərdən bəziləri hansılardır və qarşıdakı bir neçə il ərzində onların həllini necə görürsünüz?
Birincisi, bütün bazar kriptovalyuta qışındadır. Ümumi investisiya mühiti qlobal pandemiya, makroiqtisadiyyat və kripto sənayesindəki qara qu hadisələri kimi hadisələr səbəbindən zəifdir. 2023-cü ilə qədər bərpa əlamətləri olsa da, bütövlükdə bazar indiyə qədər bərpa olunmayıb və yeni layihələrin addımları daha az yaxşı investisiya hədəfləri ilə əhəmiyyətli dərəcədə yavaşlayıb.
Bununla belə, düşünürəm ki, biz bu qışı tezliklə keçə biləcəyik və gələn il daha çox yeni layihələr və yaxşı komandalar ortaya çıxanda kriptovalyuta bazarının gəlişini görə bilərik.
İkincisi, hazırda bir çox treklərdə sıçrayışlı istifadə nümunələri yoxdur, bu da layihələrin davamlılığına təsir göstərir. Misal üçün, NFT qəbulu yoxdur və sıçrayış etmək üçün real istifadə halları yaratmalıdır GameFi iştirak etmək üçün kifayət qədər istifadəçini ardıcıl cəlb etmək üçün sağlam biznes modelinə malik deyil. Növbəti öküz bazarında, bəlkə də NFT və GameFi yeni istifadə halları və modelləri olacaq.
Sizcə kriptovalyuta və blokçeyn layihələri üçün tənzimləyici çərçivələr necə inkişaf edəcək və sizcə bunun bütövlükdə sənayeyə hansı təsiri olacaq?
Hal-hazırda kriptovalyuta və blokçeyn layihələrinin ümumilikdə tənzimləməsinin iki növü var: bir tərəfdən ABŞ FTX insidentinə görə kriptovalyuta sənayesinin tənzimlənməsini sərtləşdirib. Bu, qısa müddətdə sənaye üçün məhdudlaşdırıcı görünür, lakin uzunmüddətli perspektivdə faydalıdır, çünki insanlar mərkəzləşdirilməmiş platformalara (mərkəzləşdirilmiş qurumlar əvəzinə) etibar etməyə daha çox hazırdırlar və bu, tənzimləmə tərəfində daha yaxşı şərtləri məcbur edəcək. Digər tərəfdən, bir çox inkişaf etməkdə olan bazarlar Yaponiya, Dubay, Sinqapur, (Honq Konq), Hindistan, İndoneziya və Avropa kimi kriptovalyuta sənayesinə dost münasibət nümayiş etdirir. Ümumilikdə, biz ABŞ-da tənzimləmənin sərtləşdirilməsini görsək də, qlobal baxımdan bu, daha müsbət dəstəkdir.
Kriptovalyutaya yeni başlayan investorlara nə məsləhətiniz var?
Birincisi, leverage və ya kredit investisiyası etməyin, sonra qara qaranquş hadisəsindən sağ çıxa bilərsiniz; İkincisi, sabit fundamental layihələr üçün BTC və ya ETH kimi uzunmüddətli dəyərli investisiyalarda israr edin. Üçüncüsü, DYOR. Böyük layihələrə və ya böyük qurumlara kor-koranə inanmaqdansa, investisiya layihələrində tam lazımi araşdırma aparmalı və öz investisiya fəlsəfənizi əldə etməlisiniz.
Kriptovalyuta bazarının hazırkı vəziyyəti və yaxın bir neçə ildə hara doğru getməsi barədə fikirləriniz necədir?
2022-ci ilin köpüyü və qışından sonra biz bütün sənayenin daha rasional və sakit olmağa meylli olduğunu görürük. Eyni zamanda kriptovalyuta sənayesinin 2017-ci ildə “köpük” dövrü ilə müqayisədə bir çox əhəmiyyətli irəliləyiş əldə etdiyini də görə bilərik, məsələn, Ethereum-un birləşməsi, bumu DeFi həqiqətən çoxlu praktik tətbiqlər və dəyər yaradan tətbiqlər və s.
Ümumiyyətlə, Ethereum ekosistemi hələ də sağlamdır və Bitcoin nisbətən sabitdir. Düşünürəm ki, növbəti bir neçə il ərzində Bitcoin və Ethereum üçün təkrar bazarda hələ daha çox imkanlar var və bəlkə də gələn il öküz bazarının başlanğıcını görəcəyik. Bundan əlavə, Layer1 və Layer2 daha çox yeniliklər və rəqabət olacaq.
Hər hansı digər kripto/web3-sənaye ilə bağlı problemdən danışmaq istərdinizmi?
Deyə bilərəm ki, biz hələ bu sənayedə erkənyik, çünki BTC-nin bazar dəyəri qızıl bazar kapitalının 5%-dən azdır. Kriptovalyuta məkanında zəngin olmağın yalnız iki qanuni yolunu tapa bilərsiniz:
- Ayı bazarından və ya öküz bazarından asılı olmayaraq, məhsulunuzu həqiqətən istifadə edən və üzərində işləməyə davam edən insanlarla möhkəm bir layihə qurun.
- BTC, ETH və DOT kimi qiymətli aktivləri alın və onları sona qədər saxlamağa davam edin.
Daha ətraflı:
- Fireblocks'dan Amy Zhang Honq-Konqda blokçeyn, süni intellekt və metaverse haqqında danışır Web3 2023-ci festival
- Scott Lawin, Candy Digital şirkətinin baş direktoru, Post-Boomda Naviqasiya haqqında NFT Landşaft
- OKX Ventures Partnyoru Jeff Ren Gələcək Metaverse ilə bağlı elanlara işarə edir
Məsuliyyətdən imtina
uyğun olaraq Güvən Layihəsi qaydaları, lütfən nəzərə alın ki, bu səhifədə təqdim olunan məlumat hüquqi, vergi, investisiya, maliyyə və ya hər hansı digər məsləhət forması kimi təfsir edilməməlidir və təfsir edilməməlidir. Yalnız itirə biləcəyiniz şeyə investisiya qoymaq və hər hansı bir şübhəniz varsa, müstəqil maliyyə məsləhətləri axtarmaq vacibdir. Əlavə məlumat üçün biz emitent və ya reklamçı tərəfindən təmin edilən şərtlər və şərtlərə, həmçinin yardım və dəstək səhifələrinə müraciət etməyi təklif edirik. MetaversePost dəqiq, qərəzsiz hesabat verməyə sadiqdir, lakin bazar şərtləri xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər.
Müəllif haqqında
Sindi jurnalistdir Metaverse Postilə bağlı mövzuları əhatə edir web3, NFT, metaverse və AI ilə müsahibələrə diqqət yetirərək Web3 sənaye oyunçuları. O, 30-dan çox C səviyyəli icraçı ilə danışıb və onların dəyərli fikirlərini oxuculara çatdırıb. Əslən Sinqapurdan olan Sindi hazırda Gürcüstanın Tbilisi şəhərində yerləşir. O, Cənubi Avstraliya Universitetində Kommunikasiya və Media Tədqiqatları üzrə bakalavr dərəcəsinə malikdir və jurnalistika və yazı sahəsində onillik təcrübəyə malikdir. vasitəsilə onunla əlaqə saxlayın [e-poçt qorunur] mətbuat meydançaları, elanlar və müsahibə imkanları ilə.
Ətraflı məqalələr
Sindi jurnalistdir Metaverse Postilə bağlı mövzuları əhatə edir web3, NFT, metaverse və AI ilə müsahibələrə diqqət yetirərək Web3 sənaye oyunçuları. O, 30-dan çox C səviyyəli icraçı ilə danışıb və onların dəyərli fikirlərini oxuculara çatdırıb. Əslən Sinqapurdan olan Sindi hazırda Gürcüstanın Tbilisi şəhərində yerləşir. O, Cənubi Avstraliya Universitetində Kommunikasiya və Media Tədqiqatları üzrə bakalavr dərəcəsinə malikdir və jurnalistika və yazı sahəsində onillik təcrübəyə malikdir. vasitəsilə onunla əlaqə saxlayın [e-poçt qorunur] mətbuat meydançaları, elanlar və müsahibə imkanları ilə.
