الغوص العميق في NFT الأسواق على Ethereum

أدى نمو السوق الهائل إلى ارتفاع الطلب على الأسواق للشراء والبيع NFTs. شهد عام 2021 توسعًا سريعًا في الأسواق الحالية وظهور أسواق جديدة. NFTيمكن سكها وتداولها على سلاسل بلوكتشين مختلفة، مثل Solana، وTezos، وFlow. ومع ذلك، فإن معظم عمليات التداول لا تزال تتم على الإيثريوم، وكانت الأسواق القائمة على الإيثريوم تهيمن على السوق منذ بدايتها. 

ما هو إثريوم؟ 

بعد البيتكوين، يعد الإيثيريوم أكبر وأشهر مشروع blockchain. تم إنشاؤه في عام 2013 بواسطة Vitalik Buterin مع رؤية لتوسيع إمكانات blockchain إلى ما هو أبعد من العملة المشفرة. لدى Ethereum عملتها الخاصة – الأثير، ولكنها توفر أيضًا منصة للعديد من التطبيقات اللامركزية (dapps) في DeFiوالألعاب وmetaverse وغيرها من الصناعات. يتم تقدير عدد dapps على Ethereum في 3000. 

تمتلك إيثريوم رسملة سوقية تبلغ مليار دولار ، وهو ما يقرب من ضعف Bitcoin. في الوقت نفسه ، تمتلك التيثر ، التي تحتل المرتبة الثالثة في الترتيب ، 83 مليار دولار فقط. 

ما هي الأسواق القائمة على Ethereum؟

تسمح الأسواق للمبدعين ببيع منتجاتهم NFTs وكسب الإتاوات، وجميع المستخدمين الآخرين - للشراء والتخزين وإعادة البيع NFTس. تسجل الأسواق جميع المعاملات على سلاسل الكتل المقابلة، وبالتالي فإن الأسواق القائمة على إيثريوم تعمل على تمكين التداول NFTعلى الايثيريوم. 

يحتوي Ethereum على معيارين رئيسيين للرمز المميز NFTالصورة – ERC-721 وERC-1155. ERC-721 هو الأكثر استخدامًا حتى الآن، فهو يحدد الحد الأدنى من البيانات مثل تفاصيل الملكية والأمان المطلوب للمعاملات على الشبكة. يسمح ERC-1155 بإنشاء وتخزين أقل تكلفة. 

يعد Ethereum أحد سلاسل الكتل الأصلية NFTس. أولاً NFTظهرت s على Ethereum في وقت مبكر من 2015-2016، وأول عملة تعتمد على Ethereum NFT المجموعات التي انتشرت NFTق وعززت السوق كانت CryptoPunks و القطط المشفرة كلاهما من عام 2017. 

تعد بعض الأسواق القائمة على Ethereum بمثابة أسواق رئيسية محددة NFT المجموعات أو الألعاب أو مشاريع metaverse. الأمثلة هي CryptoPunks, Decentraland, أكسي إنفينيتي الأسواق. الأسواق الأخرى تقدم لمستخدميها NFTمن جميع القطاعات، بما في ذلك المقتنيات والفن والرياضة والميتافيرس والألعاب وما إلى ذلك. OpenSea، الأكبر NFT السوق حتى الآن، هو مثال على هذا السوق المتنوع. تركز الأسواق الأخرى على الفن الفريد NFTs، تلبي احتياجات هواة الجمع والمستثمرين في الفن الرقمي. نادر جدا و دورة تأسيسية من بين هذه المشاريع.

من هم أكبر اللاعبين؟

وفقًا تحليلات الكثبان، الحجم الإجمالي للعملات المستندة إلى الإيثريوم NFT وقد تجاوزت الصفقات حتى الآن 50 مليار دولار. 

تاريخيًا، هيمنت OpenSea على السوق ليس فقط في التداولات القائمة على الإيثيريوم، ولكن أيضًا في مجال تداول العملات الرقمية NFT التجارة بشكل عام. لا تزال تمتلك أعلى حصة في إجمالي التداولات (تقدر بـ 55% في آخر 30 يومًا، وفقًا لشركة Dune Analytics)، على الرغم من أن LooksRare تمكنت من الاستحواذ على حصة كبيرة من حجم التجارة منذ إطلاقها في يناير 2022.  

مصادر البيانات: DappRadar.com ، Dune Analytics

OpenSea هي أيضًا شركة رائدة في السوق من خلال عدد المتداولين: مع وجود أكثر من 1.5 مليون مستخدم ، فإنها تتفوق بشكل كبير على كل من LooksRare و Rarible. تمتلك الأسواق الفنية وأسواق metaverse والأسواق الأولية مثل CryptoPunks من LarvaLabs عددًا أقل من المستخدمين أيضًا ، نظرًا لأنها أكثر تخصصًا مقارنةً بـ OpenSea. 

مصادر البيانات: DappRadar.com ، Dune Analytics

في المتوسط NFT السعر هو الأعلى في سوق LooksRare وهو ما يفسر كيف تمكنت من الاستحواذ على مثل هذه الحصة الكبيرة من حجم السوق في فترة زمنية قصيرة، مع عدد أقل بكثير من المتداولين مقارنة بـ OpenSea. أحد أسباب ارتفاع الأسعار على LooksRare هو التداول المغسول الذي تمت مناقشته بمزيد من التفصيل. 

CryptoPunks هي واحدة من أكثر البرامج المرغوبة NFT المجمعات، وبعضها NFTتم بيعها ل أسعار مرتفعة تاريخيا. وبالتالي ، فإن متوسط ​​سعر CryptoPunks الذي يزيد عن 100 ألف دولار أمريكي لا يمثل مفاجأة. يتجاوز متوسط ​​حجم التداول لكل متداول 400 ألف دولار أمريكي ، وهو الأعلى بين أسواق Ethereum.  

أدنى متوسط NFT تتم ملاحظة السعر والحجم لكل متداول على Rarible. أحد أسباب ذلك هو خسارتها الكبيرة لحصة السوق بحلول نهاية 2021-2022، عندما بلغت التداولات ذروتها فعليًا و NFTتم التداول بأسعار متزايدة. حدثت معظم المبيعات على Rarible في النصف الأول من عام 2021 عندما كان المتوسط NFT وكانت الأسعار أقل بكثير. 

مصادر البيانات: DappRadar.com ، Dune Analytics

مصادر البيانات: DappRadar.com ، Dune Analytics

وكما تظهر البيانات، فإن الأغلبية المطلقة من NFT تتم الصفقات في الأسواق متعددة القطاعات، مثل OpenSea وLooksRare. فيما يلي نظرة عامة على أكبر اللاعبين في السوق.

OpenSea

الرسوم الدراسية 2.5%

OpenSea تأسست في عام 2017 على يد ديفين فينزر وأليكس عطا الله، اللذين استلهما نجاح CryptoKitties. وكانت الفكرة هي إنشاء "NFT السوق مع كل شيء للجميع ". وهذا يصف OpenSea جيدًا، حيث تطور ليصبح سوقًا ضخمًا يستضيف الآن أكثر من 2 مليون NFT مجموعات، أكثر من 80 مليون فرد  NFTو600 ألف مستخدم نشط. كما ارتفع عدد الموظفين إلى أكثر من 200 شخص. 

في عام 2021، شهدت الشركة نموًا سريعًا بشكل عام NFT سوق. وكانت معدلات نمو المبيعات من شهر لآخر تصل إلى مئات بالمائة. وفي يناير 2022، بلغت أحجام التجارة ذروتها في 5 مليار $. 

في حين أن معظم التداولات في OpenSea لا تزال تعتمد على الإيثيريوم، فقد توسع المشروع أيضًا ليشمل Polygon، والذي من المفترض أن يوفر معاملات أرخص. NFT التداول على Solana حاليًا في مرحلة تجريبية. 

كشركة سريعة النمو في سوق مزدهر ، لم تفلت OpenSea من حصتها من "آلام النمو". في بداية عام 2022 ، شهدت OpenSea خرقًا أمنيًا تقريبًا سرقت 1,7 مليون دولار من مستخدميها. 

قضية أخرى كانت الجدل المتعلق بحقوق الملكية الفكرية للملكية الفكرية NFT المبدعين. في عام 2021، أوبن سي المحظورة NFT مجموعات التي اعتبرت نسخًا "مزيفة" من نادي Bored Ape لليخوت الشهير NFTس. في عام 2022، أوبن سي المستخدمين المحظورين من بعض الدول بحسب قائمة العقوبات الأمريكية. هذه التحركات وضعت OpenSea على خلاف مع web3 مبدأ عدم الرقابة. 

بالإضافة إلى ذلك ، تتمتع OpenSea بإدارة مركزية تمامًا ولم تصدر أي رموز حوكمة. إلى جانب شائعات الاكتتاب العام المقبل ، فقد أدى ذلك إلى تعرض OpenSea لانتقادات شديدة من خبراء العملات المشفرة. 

أفضل 5 مجموعات (في آخر 30 يومًا)

1. طيور القمر
2. أزوكي
3. نادي اليخوت القرد المتحولة
4. نادي اليخوت القرد الملل
5. استنساخ X 

تبدو نادرة

تبدو نادرة تم إطلاقه في يناير 2022 كتحدي مباشر لهيمنة OpenSea على السوق، ومع رؤية سوق لامركزية وغير خاضعة للرقابة حقًا - "بواسطة NFT ناس ل NFT الناس". ظل المؤسسون، وفقًا لأفضل تقاليد العملات المشفرة، مجهولين تحت الأسماء المستعارة Zodd وGuts. 

وتضمنت اللامركزية الكاملة توزيع 100% من الإيرادات بين مستخدمي المنصة باستخدام عملة المشروع - $LOOK. في 10 يناير، كان $LOOK airdropped، وفي اليوم التالي بالفعل ارتفعت المبيعات على المنصة إلى ما يزيد عن 115 مليون دولار، أي أكثر من مبيعات OpenSea. كان التسويق القوي في مجتمع العملات المشفرة بمثابة مساعدة كبيرة. 

منذ يناير، تمكنت LooksRare من تفكيك جزء كبير من السوق من OpenSea. ومع ذلك، فإن متوسط ​​سعر البيع NFTs أعلى بكثير، والعدد الشهري للمتداولين أقل بكثير على LooksRare. يشير هذا إلى ممارسة التداول الغسلي، عندما يبيع المستخدمون الأصول لأنفسهم لتضخيم الأسعار. في حالة LooksRare، يكسب التداول المغسول أيضًا $LOOK لأولئك الذين يمارسونه. 

تم تأكيد كميات كبيرة من تجارة الغسل من قبل العديد من الباحثين في blockchain. وفقًا لـ CryptoSlam ، قُدّر حجم تداول الغسل على LooksRare بنحو 8.3 مليار دولار ، مع تمثيل Meebits و Terraforms في مثل هذه التداولات.  

يعتبر غسل التداول غير قانوني في الأسواق المالية كشكل من أشكال التلاعب بالسوق، وعلى الرغم من أنه ليس غير قانوني في NFTإنها في الوقت الحالي منطقة رمادية، وقد يعتبرها العديد من المشاركين في السوق غير أخلاقية على الأقل. ومن المثير للاهتمام أن نرى كيف سيؤثر ذلك على مستقبل LooksRare، التي لا تزال تتمتع بجزء كبير من السوق في الصفقات الحقيقية.  

أفضل 5 مجموعات:

1. التضاريس
2. مبيتس
3. Dotdotdot
4. أكاديمية كاتجيرل
5. نادي اليخوت القرد المتحولة

نادر

الرسوم الدراسية 2.5%

نادر تم إنشاؤه في عام 2020 بواسطة Alex Salnikov. نموذج أعمالها مشابه جدًا لنموذج OpenSea. انها تستضيف NFTمن قطاعات مختلفة (المقتنيات، الفن، الرياضة، Metaverse، الألعاب)، ويخدم مجموعة واسعة من المستخدمين. يشير متوسط ​​السعر المنخفض مقارنة بـ OpenSea إلى أن المنصة باعت المزيد من الألعاب NFTs (والتي عادةً ما تكون أسعارها أقل من المقتنيات أو الأعمال الفنية) والمقتنيات الأقل قيمة والمرتفعة، نظرًا لانخفاض شعبية المنصة في الأشهر الأخيرة. 

على عكس OpenSea ، Rarible لديه الحكم اللامركزي. يمكن لحاملي رمزها $ RARI التصويت واتخاذ قرار بشأن القضايا الحاسمة للمشروع. تم توزيع $ RARI أسبوعيًا على المستخدمين النشطين حتى يناير 2022 ، عندما صوّت المجتمع لتخصيص الرموز لبناء المشاريع على بروتوكول Rarible.  

على الرغم من أن رسوم مبيعات Rarible تبلغ 2,5%، على غرار OpenSea، إلا أنها تقدم حقوق ملكية أعلى NFT المبدعين (ما يصل إلى 50% مقارنة بـ 10% في OpenSea). 

يدعم Rarible العديد من سلاسل الكتل، بما في ذلك Ethereum وTezos وFlow، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين سك العملة وبيعها وشرائها. NFTعلى أي من هذه blockchains. 

من خلال عروضها المماثلة ، والحوكمة اللامركزية والإتاوات الأعلى ، لا يزال Rarible يتمتع بحصة سوقية أقل بكثير مقارنة بـ OpenSea. أحد الأسباب المحتملة لذلك هو ميزة الوافد الأول لـ OpenSea ، جنبًا إلى جنب مع تأثيرات الشبكة المتراكمة. سبب آخر محتمل هو المرونة العالية لإدارة OpenSea في التكيف مع متطلبات السوق.  

أفضل 5 مجموعات (في آخر 30 يومًا)

1. طيور القمر
2. أزوكي
3. نادي اليخوت القرد المتحولة
4. نادي اليخوت القرد الملل
5. استنساخ X

نادر جدا

الرسوم الدراسية 3٪ (المشتري فقط)

نادر جدا تأسست في 2018 من قبل جون كرين وتشارلز كرين وجوناثان بيركنز كسوق للأعمال الفنية الرقمية الفريدة. يتم وضع المشروع ذاتيًا على أنه "إنستغرام يلتقي كريستي". SuperRare هي واحدة من أكثر المنصات المتخصصة مقارنةً بـ OpenSea أو LooksRare ، وتستهدف جامعي الأعمال الفنية والمستثمرين. في حين أن عدد المتداولين ليس مرتفعًا ، يمكن للمنصة أن تكسب رسومًا كبيرة على بعض المبيعات الفنية باهظة الثمن. 

في عام 2021 ، SuperRare اللامركزية حوكمتها، وقدمت DAO والمجموعات المنسقة من قبل المجتمع، ووزعت رموز RARE، منها 15% كانت airdropped، وذهب 14,5% للمستثمرين.  

استضافت SuperRare بعضًا من أغلى البرامج NFT المبيعات حتى الآن. في عام 2018، عمل فني عملة معدنية للفيريمان بواسطة XCOPY تم بيعها مقابل 6 ملايين دولار. في عام 2021 ، روس Ulbricht مجموعة جينيسيس ، تتكون من الكتابات الأصلية والأعمال الفنية والرسوم المتحركة في واحد NFT، تم بيعه على SuperRare مقابل 5.93 مليون دولار. 

دورة تأسيسية

الرسوم الدراسية 5%

دورة تأسيسية هو سوق جديد نسبيًا تمكن بسرعة من الحصول على حصة كبيرة من الفن NFT في الصفقات.

تم إطلاق المؤسسة في عام 2021 من قبل كيفون تهرانيان و ماثيو فيرنون. إنها منصة للفنون الجميلة المنسقة. إنها منصة مخصصة للمدعوين فقط ، مما يعني أنه لا يمكن صك القطع الفنية إلا من قبل فنانين مدعوين ، مما يمنح المنصة نكهة من التفرد. تتضمن قائمة الفنانين أسماء مشهورة في الفن الرقمي مثل باك وجين ستارك وشونا إكس.  

• NFT تتم إدارة المبيعات من خلال المزادات. تتقاضى المؤسسة عمولة قدرها 15% على جميع المبيعات الأولية، وهو ما يشبه المنصات الأخرى التي تركز على الفن الرقمي، مثل SuperRare. 

تشمل بعض أغلى المبيعات على المنصة بيع نيان كات ميمي NFT لأكثر من نصف مليون دولار ، وبيع باك محدود العمل الفني مقابل 800 ألف دولار. 

MakersPlace

الرسوم الدراسية 2.5%

MakersPlace هو واحد من أقدم أنواع "المعرض الفني". NFT الأسواق. بدأ العمل عليها في عام 2016 من قبل موظفي Pinterest ياش نيلاباتي وداني تشو وريومي إيتو، وتم إطلاق المنصة بالكامل في عام 2019. الميزة الرئيسية للمنصة هي صحة جميع الأعمال الفنية، والتي يتم التحقق منها من خلال خطوات متعددة عملية. 

في عام 2021، تصدرت شركة MakersPlace عناوين الأخبار عندما تعاونت مع الفنان الشهير Beeple ودار مزادات Christie's في تحديد المصادر باعتبارها مصدرًا NFT والمزاد العلني أول 5000 يومًا عمل فني من بيبل. تم بيع العمل الفني بمبلغ 69.3 مليون دولار – وهو الأغلى NFT بيعت لمالك واحد.   

على الرغم من رفع كبير 30 مليون دولار في التمويل الاستثماري في عام 2021 ، لم يتجاوز حجم التجارة على المنصة أبدًا 20 ألف دولار في اليوم ، وفي الأشهر الأخيرة شهد النشاط مزيدًا من التراجع. هذا يرسم مستقبلاً قاتمًا للمشروع ، ما لم يتم إدخال بعض التغييرات المهمة.

الأسواق الأولية

الأسواق الأولية هي الأماكن التي NFTيتم سك العملات المعدنية من مجموعة أو لعبة أو metaverse معينة وتداولها. عادة، هؤلاء NFTيمكن أيضًا تداول s في الأسواق الثانوية مثل OpenSea وLooksRare، وبالتالي فإن إحصائيات التداولات تتضمن بيانات من الأسواق الأولية والأسواق الثانوية.

كان سوق CryptoPunks من أوائل الأسواق الأولية المتخصصة على Ethereum. CryptoPunks عبارة عن مجموعة من 10,000 حرف فريد. تم إنشاؤه بواسطة لارفا لابز في عام 2017، وأصبحت مصدر إلهام لمعيار الرمز المميز ERC-721. بلغ إجمالي مبيعات Cryptopunks 2.66 مليار دولار منذ إطلاقها، مع بعض أغلىها NFTتم بيعها مسجلاً. في الآونة الأخيرة، تم شراء حقوق النشر الخاصة بـ Cryptopunks بواسطة يوجالابز.

المثال الكلاسيكي لسوق الألعاب على Ethereum هو سوق Axie Infinity. Axie Infinity هي لعبة فيديو قائمة على blockchain ، تم إطلاقها في 2018 بواسطة Sky Mavis. يمكن للاعبين في اللعبة جمع المخلوقات الرقمية المسماة Axies وجمعها. سرعان ما اكتسبت اللعبة شعبية كبيرة ، ووصل حجم تداول Axies على Ethereum إلى 18 مليون دولار ، بمتوسط ​​سعر 110 دولارات. في عام 2021 ، انتقلت Axie Infinity إلى سلسلة Ethereum الجانبية ، Ronin.  

أكبر سوق metaverse على Ethereum هو Decentraland. Decentraland هو عالم افتراضي حيث يمكن للمستخدمين استكشاف مساحاتهم الخاصة والتفاعل معها وتطويرها. في سوق Decentraland ، يمكن للمستخدمين شراء وبيع رموز LAND المميزة التي تمثل الأصول في metaverse. لا يتقاضى سوق Decentraland أي رسوم. يبلغ إجمالي حجم المبيعات في Decentraland 140 مليون دولار ، بمتوسط ​​سعر يبلغ 5 آلاف دولار. في عام 2021 ، تم بيع قطعة أرض في Decentraland مقابل $ 2.4 مليون، مما يجعلها واحدة من أغلى العقارات الافتراضية.

مستقبل الأسواق القائمة على Ethereum

• NFT شهد السوق نموًا سريعًا في عام 2021 وأصبح القطاع الأسرع نموًا في مجال العملات المشفرة. وفي يناير 2022، بلغ حجم السوق ذروته، ثم بدأ يظهر علامات التباطؤ. بينما أعرب بعض الخبراء عن مخاوفهم بشأن انفجار فقاعة ، من المرجح أن يشير انكماش السوق إلى الدخول في حالة أكثر نضجًا بعد الازدهار الأولي. 

كانت الأسواق القائمة على Ethereum تهيمن على السوق منذ البداية. ومع ذلك ، أصبحت المنافسة أكثر صرامة لأن سلاسل الكتل الأخرى غالبًا ما تقدم رسومًا أقل ومعاملات أسرع. محللو جي بي مورجان تقدير التي يشارك فيها الإيثريوم NFTوانخفضت إلى 80% مقارنة بـ 95% في بداية عام 2021. 

Ethereum ، مثل Bitcoin ، عبارة عن blockchain لإثبات العمل مما يعني أن تشغيل الشبكة يستهلك الكثير من الكهرباء. نتج عن ميزة Ethereum هذه مطالبات أن NFTإنها ليست صديقة للمناخ، كما هو الحال مع معظم الناس NFTs موجودة على Ethereum. قد يصبح هذا مشكلة عندما يدخل السوق المزيد والمزيد من شركات التكنولوجيا والمستثمرين الذين لديهم مخاوف تتعلق بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة. الاستلقاء تحت أشعة الشمس، أحد منافسي Ethereum ، هو blockchain لإثبات الحصة وهو أكثر ملاءمة للبيئة. 

تتكيف الأسواق بسرعة مع التحديات واحتياجات المستخدمين. تقدم العديد من الأسواق القائمة على Ethereum الآن دعمًا متعدد السلاسل. على سبيل المثال، تم إطلاق OpenSea على Polygon في عام 2021، ومقره حاليًا في Solana NFTيتم تداولها في مرحلة تجريبية. 

على الرغم من خسارة المراكز ، فمن المرجح أن يكون Ethereum كبيرًا لاعب في NFTs لبعض الوقت. مستقبل الإيثيريوم NFT سيكون للتداول تأثير على الإيثيريوم نفسه، حيث أن NFT ومن المرجح أن يكون Metaverse أحد القطاعات المهيمنة في مجال العملات المشفرة. 

هنا قائمة أفضل سولانا NFT الأسواق التي يجب أن تعرفها.

اقرأ المنشورات ذات الصلة:

• تقوم OpenSea بإزالة Not Okay Bears بعد أن تصدرت المجموعة المبيعات
• NFT النشاط ينمو ، ولكن NFT انخفضت تنزيلات تطبيقات السوق بنسبة 90٪
• جديد NFT مجموعة يستكشف التصوير الفوتوغرافي والشعر