مؤشر
ما هو المعيار؟
عادة، يمكن للمستثمرين اختيار مؤشر السوق أو مزيج من المؤشرات ليكون بمثابة معيار المحفظة. يقيس المؤشر أداء فئة أصول كبيرة، مثل جميع الأسهم المدرجة، أو قطاع أكثر تحديدًا من السوق، مثل أسهم شركات التكنولوجيا. ونظرًا لأن المؤشرات غير مُدارة، فإنها تتبع العوائد على أساس الشراء والاحتفاظ، مع عدم وجود صفقات لإعادة تخصيصها للأوراق المالية التي قد تكون أكثر جاذبية خلال دورات السوق المختلفة أو أحداث السوق. تعكس المؤشرات طريقة استثمار "سلبية" ويمكن أن تكون بمثابة معيار جيد يمكن من خلاله تقييم أداء المحفظة المدارة بشكل نشط. ويمكن استخدام المؤشر لتحديد مقدار القيمة التي يضيفها المدير النشط ومن أين تأتي هذه القيمة، أو من خلالها. ما الاستثمارات.
فهم المعيار
المعايير المعيارية هي فهارس مصممة لتحتوي على أوراق مالية متعددة تمثل بعض جوانب السوق ككل. تم تطوير المؤشرات المعيارية لجميع فئات الأصول. يعد مؤشر S&P 500 و Dow Jones الصناعي من أبرز معايير الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة في سوق الأسهم.
تشمل أعلى المعايير في الدخل الثابت مؤشر باركليز كابيتال الولايات المتحدة للسندات الإجمالية ، ومؤشر سندات باركليز كابيتال بالولايات المتحدة ، ومؤشر سندات الخزانة الأمريكية باركليز كابيتال. مؤشرات Lipper ، التي توظف أكبر 30 صندوقًا مشتركًا في قطاع معين ، تحظى بشعبية بين مستثمري الصناديق المشتركة ، بينما تحظى مؤشرات MSCI بشعبية بين المستثمرين الدوليين. يعد Wilshire 5000 معيارًا بارزًا آخر يمثل جميع الأسهم المتداولة علنًا في الولايات المتحدة.
عند تقييم أداء أي استثمار ، من الأهمية بمكان مقارنته بمعيار مناسب.
قد يجد المستثمرون الأفراد تحديد وإنشاء معيار مرجعي ليكون عنصرًا حاسمًا في الاستثمار. بالإضافة إلى خصائص السوق القياسية مثل رؤوس الأموال الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والنمو والقيمة. الفهارس المستندة إلى الصفات الأساسية والقطاعات والأرباح وحركات السوق وعوامل أخرى متاحة أيضًا للمستثمرين. إن فهم أو وجود مصلحة في شكل معين من الاستثمار سيساعد المستثمر في تحديد صناديق الاستثمار ذات الصلة بالإضافة إلى توصيل أهدافه الاستثمارية وتوقعاته بشكل أفضل إلى مستشار مالي.
يجب على المستثمر التفكير في المخاطر عند البحث عن معايير الاستثمار. يجب أن تنعكس درجة المخاطرة التي يرغب المستثمر في تحملها في مؤشره القياسي. قد تشمل مخاوف الاستثمار الأخرى المتعلقة بالمعايير القياسية المبلغ الذي سيتم استثماره والتكلفة التي يرغب المستثمر في دفعها.
اقرأ المقالات ذات الصلة:
«رجوع إلى فهرس المصطلحاتإخلاء المسئولية
تتماشى مع المبادئ التوجيهية لمشروع الثقةيرجى ملاحظة أن المعلومات المقدمة في هذه الصفحة ليس المقصود منها ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو أي شكل آخر من أشكال المشورة. من المهم أن تستثمر فقط ما يمكنك تحمل خسارته وأن تطلب مشورة مالية مستقلة إذا كانت لديك أي شكوك. لمزيد من المعلومات، نقترح الرجوع إلى الشروط والأحكام بالإضافة إلى صفحات المساعدة والدعم المقدمة من جهة الإصدار أو المعلن. MetaversePost تلتزم بتقارير دقيقة وغير متحيزة، ولكن ظروف السوق عرضة للتغيير دون إشعار.
نبذة عن الكاتب
دامير هو قائد الفريق ومدير المنتج والمحرر في Metaverse Post، تغطي موضوعات مثل AI / ML و AGI و LLMs و Metaverse و Web3-حقول ذات صله. تجذب مقالاته جمهورًا هائلاً يزيد عن مليون مستخدم كل شهر. يبدو أنه خبير يتمتع بخبرة 10 سنوات في تحسين محركات البحث والتسويق الرقمي. تم ذكر دامير في Mashable، Wired، Cointelegraphو The New Yorker و Inside.com و Entrepreneur و BeInCrypto ومنشورات أخرى. يسافر بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا وروسيا ورابطة الدول المستقلة كبدو رقمي. حصل دامير على درجة البكالوريوس في الفيزياء ، والذي يعتقد أنه منحه مهارات التفكير النقدي اللازمة للنجاح في المشهد المتغير باستمرار للإنترنت.
المزيد من المقالات
دامير هو قائد الفريق ومدير المنتج والمحرر في Metaverse Post، تغطي موضوعات مثل AI / ML و AGI و LLMs و Metaverse و Web3-حقول ذات صله. تجذب مقالاته جمهورًا هائلاً يزيد عن مليون مستخدم كل شهر. يبدو أنه خبير يتمتع بخبرة 10 سنوات في تحسين محركات البحث والتسويق الرقمي. تم ذكر دامير في Mashable، Wired، Cointelegraphو The New Yorker و Inside.com و Entrepreneur و BeInCrypto ومنشورات أخرى. يسافر بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا وروسيا ورابطة الدول المستقلة كبدو رقمي. حصل دامير على درجة البكالوريوس في الفيزياء ، والذي يعتقد أنه منحه مهارات التفكير النقدي اللازمة للنجاح في المشهد المتغير باستمرار للإنترنت.
